今日，鵬鼎控股（002938.SZ）股價上漲，收報29.04元，漲幅0.62%。

昨晚，鵬鼎控股發布2022年度向特定對象發行A股股票預案。本次發行擬募集資金總額不超過40億元（含本數），募集資金扣除發行費用后的凈額用于慶鼎精密高階HDI及SLP擴產項目、宏恒勝汽車板及服務器板項目、數字化轉型升級項目、補充流動資金。

【資料圖】

本次非公開發行的股份為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行全部采取向特定對象非公開發行的方式，公司將在獲得中國證監會關于本次發行核準或同意注冊文件的有效期內選擇適當時機實施。

鵬鼎控股本次發行的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。本次非公開發行股票所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。截至預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露。

本次發行的定價基準日為公司本次非公開發行股票的發行期首日。本次發行的價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

鵬鼎控股本次非公開發行股票的數量不超過1.50億股（含本數），未超過本次非公開發行A股前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過40億元（含本數），最終非公開發行A股股票數量計算至個位數（計算結果向下取整），并以中國證監會關于本次發行的核準或同意注冊文件為準。

本次發行的發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得上市交易。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

鵬鼎控股本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。在本次發行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次發行前的滾存未分配利潤將由發行人新老股東按照本次發行完成后的股份比例共享。本次非公開發行股票的決議自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

截至預案公告日，本公司總股本為23.21億股，其中美港實業持有公司66.10%的股份，是公司的控股股東，公司無實際控制人。按照本次非公開發行股票的數量上限1.50億股測算，本次發行結束后，公司的總股本為24.71億股，控股股東美港實業持股比例為62.09%，其一致行動人集輝國際持股比例為5.36%，二者合計持股比例為67.44%。發行結束后，美港實業仍為公司控股股東，公司無實際控制人。因此，本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。

本次非公開發行股票的相關事項已經2022年12月6日召開的公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，尚需股東大會批準及中國證監會的核準或同意注冊。

鵬鼎控股2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，鵬鼎控股實現營業收入106.01億元，同比增長17.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤18.38億元，同比增長75.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤18.19億元，同比增長78.63%。

關鍵詞： 增募資不超

責任編輯：Rex_07