6月7日消息 網(wǎng)易(納斯達(dá)克代碼：NTES)今日宣布，由國際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成、共計(jì)新發(fā)行171,480,000股普通股(“發(fā)售股份”或“股份”)的全球發(fā)售確定發(fā)售價(jià)。國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)(“發(fā)售價(jià)”)均為每股發(fā)售股份123港元。
根據(jù)公司于納斯達(dá)克上市的每一股美國存托股代表25股股份的比例，發(fā)售價(jià)約合每股美國存托股397美元。公司在確定上述發(fā)售價(jià)時(shí)，綜合考慮了美國存托股于2020年6月4日(定價(jià)前最后交易日)的收市價(jià)等因素。IT之家獲悉，經(jīng)香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)批準(zhǔn)后，公司的股份預(yù)計(jì)將于2020年6月11日開始在聯(lián)交所主板交易，股份代號(hào)為“9999”。在慣例成交條件滿足的情況下，預(yù)計(jì)全球發(fā)售將在同一天結(jié)束。
公司通過本次全球發(fā)售募集資金總額(在扣除承銷費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前)預(yù)計(jì)約21,092百萬港元。此外，公司向國際包銷商授出可自2020年6月5日起的30日內(nèi)行使的超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價(jià)額外發(fā)行最多25,722,000股新股份。
公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇、推動(dòng)對創(chuàng)新的不斷追求以及一般企業(yè)用途。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan(按英文字母排序)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
公司股價(jià)可能根據(jù)「證券及期貨(穩(wěn)定價(jià)格)規(guī)則」進(jìn)入穩(wěn)定期，有關(guān)價(jià)格穩(wěn)定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規(guī)管已在公司于2020年6月2日刊發(fā)之招股書中予以披露。
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