騰訊證券7月9日訊,據熟知內情的匿名消息人士透露,軟銀集團(SoftBank Group Corp.)支持下的中國在線房地產經紀公司貝殼找房計劃于幾個月內在美國IPO(首次公開募股)上市,籌資20至30億美元。
知情人士稱,貝殼找房已經聘請高盛集團、華興資本和摩根士丹利擔任其IPO交易的主承銷商。
其中一位知情人士透露,這家總部位于北京的公司正尋求在IPO交易中獲得超過200億美元的估值。另一位知情人士則透露,貝殼找房已經向美國證券交易委員會(SEC)秘密提交了一份上市申請書,最快可能在本月提交公開申請。
貝殼找房的發言人拒絕就此消息置評。
這一體量意味著,一旦貝殼找房IPO成功,則將成為年內最大的中國企業赴美IPO項目,同時也將是繼2018年底以來第一家在美IPO融資規模超過10億美元的中國企業。
貝殼找房的競爭對手58同城(NYSE:WUBA)在7年以前赴美上市,募資1億多美元;而房多多(NASDAQ:DUO)在去年上市時,融資額度更是一降再降,從最初計劃的8億美元,降到3億美元,上市后又降至7800萬美元。
2019年,貝殼一方面繼續拓店計劃,在更多城市開始啟動接貝工作,挑動了同為平臺的58、安居客等神經,后者不惜祭出“封殺”大招。有加入貝殼的中介門店經營者對《國際金融報》記者表示,得益于貝殼大量的人力物力投入,平臺導流數據可觀,加之此前鏈家在真房源板塊的堅守,貝殼上的信息真實度等優于58、安居客,但快速擴張也帶來了后臺管理服務跟不上,整體水平層次不齊。
老虎證券的投資研究團隊此前指出,二級市場對貝殼類房產中介公司的興趣并不大,已上市的同類公司交投清淡。加之疫情給房產市場帶來的不確定性,貝殼如果想要有良好的市值表現,必須讓其商業模式被資本市場看好。
據官網資料顯示,貝殼找房由鏈家網升級而來,是以技術驅動的品質居住服務平臺,聚合和賦能全行業的優質服務者,打造開放的品質居住服務生態,致力于為三億家庭提供包括二手房、新房、租賃、裝修和社區服務等全方位居住服務。不遠的將來,貝殼找房將覆蓋全中國超過300個城市,服務超過3億的社區家庭,鏈接100萬職業經紀人和10萬家門店,賦能超過100個品牌。
根據公開資料顯示,2014年1月7日,鏈家啟動A輪融資,復星昆仲、鼎暉投資融資數億元;2016年鏈家的B輪和B+輪融資通過華興資本旗下的華晟資本的等資本方融資60億元;2017年1月9日C輪孫宏斌的融創中國融資了26億元;2019年則在D輪融資中籌集到了超過12億美元的資金。
2020年3月,貝殼找房又確認了D+輪超24億美元的融資信息,在這一輪融資回合中,孫正義執掌的軟銀集團加入了投資者的行列。有媒體報道稱,軟銀在這輪投資金額高達10億美元,是領投方。根據全天候科技信息,這輪投后貝殼找房估值已達140億美元。(星云)
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