京東數科本次擬募資超200億元，發行不超過5.38億股，占發行后總股本的比例不低于10%。本次發行全部為發行新股，不涉及原股東公開發售股份。一旦成功上市，京東數科將成為科創板的“數字科技第一股”。
藍鯨TMT頻道9月12日訊，11日晚間，上交所科創板披露了京東數科招股說明書，京東數科本次擬募資超200億元，發行不超過5.38億股，占發行后總股本的比例不低于10%。本次發行全部為發行新股，不涉及原股東公開發售股份。一旦成功上市，京東數科將成為科創板的“數字科技第一股”。
根據招股書，京東數科此次發行引入超額配售選擇權(俗稱綠鞋機制)，超額配售選擇權最高不超過發行數量的15%，其聯席保薦機構和主承銷商為國泰君安和五礦證券。
劉強東為京東數科的大股東，其直接持有發行人本次發行前總股本的8.86%，通過領航方圓、宿遷聚合、博大合能間接控制發行人本次發行前總股本的41.49%，合計占本次發行前總股本的50.35%。同時，其通過特別表決權安排，控制表決權總數的74.77%。
至于募資金額及具體用途，京東數科計劃募集資金總額為203.67億元，其中37億元用于金融機構數字化解決方案升級建設，23.06億元用于商戶與企業數字化解決方案升級建設;27.87億用于新興產業數字化解決方案升級建設，18.63億元用于開放平臺升級建設;39.81億用于數字科技中心擴建;57.07億元用于補充流動資金。
京東數科在招股書中首次披露其收入模式稱，公司的主營業務按照其服務行業和客戶類型劃分為金融機構數字化解決方案、商戶與企業數字化解決方案、政府及其他客戶數字化解決方案三大塊，實現了ToF、ToB、ToG的全覆蓋。
截至2020年6月，上述三大業務的營收占比分別為41.48%、52.37%和5.57%。其中，金融機構數字化解決方案營收的年復合增長率達100.51%，政府及其他客戶數字化解決方案年復合增長率達239.05%，創新型業務正在成為驅動京東數科高速增長的關鍵因素。
招股書數據顯示，京東數科在這三大業務板塊，已服務超600家銀行、保險、基金、信托、證券等金融機構、超100萬家小微商戶、超20萬家中小企業、超700家大型商業中心、超40家城市公共服務機構，營銷網絡覆蓋超300多座城市以及超過6億人次。
在業績層面，招股書顯示，2017年至2019年及2020年上半年，公司營業收入分別為90.7億元、136.16億元、182.03億元及103.27億元;同期凈利潤分別為-38.2億元、1.3億元、7.9億元及-6.7億元。若剔除常規性股份支付費用和非經常性損益，那么京東數科同期歸屬母公司利潤分別為-3.78億元、2.77億元、13.81億元和6.09億元。
在研發層面，京東數科在今年上半年15.67%的研發投入占比，已經達到國際互聯網科技巨頭水平，在科創板年營收超百億元人民幣的公司中(含已申報)僅低于中芯國際，位列第二名，在整個A股市場超出95%的上市公司。截至2020年6月，京東數科共有在崗員工數9989人，其中研發人員及專業人員占到公司員工總數的比例約為70%，研發人員的數量及薪酬水平逐年提升。
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