京東數(shù)科本次擬募資超200億元，發(fā)行不超過(guò)5.38億股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。本次發(fā)行全部為發(fā)行新股，不涉及原股東公開(kāi)發(fā)售股份。一旦成功上市，京東數(shù)科將成為科創(chuàng)板的“數(shù)字科技第一股”。
藍(lán)鯨TMT頻道9月12日訊，11日晚間，上交所科創(chuàng)板披露了京東數(shù)科招股說(shuō)明書(shū)，京東數(shù)科本次擬募資超200億元，發(fā)行不超過(guò)5.38億股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。本次發(fā)行全部為發(fā)行新股，不涉及原股東公開(kāi)發(fā)售股份。一旦成功上市，京東數(shù)科將成為科創(chuàng)板的“數(shù)字科技第一股”。
根據(jù)招股書(shū)，京東數(shù)科此次發(fā)行引入超額配售選擇權(quán)(俗稱(chēng)綠鞋機(jī)制)，超額配售選擇權(quán)最高不超過(guò)發(fā)行數(shù)量的15%，其聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商為國(guó)泰君安和五礦證券。
劉強(qiáng)東為京東數(shù)科的大股東，其直接持有發(fā)行人本次發(fā)行前總股本的8.86%，通過(guò)領(lǐng)航方圓、宿遷聚合、博大合能間接控制發(fā)行人本次發(fā)行前總股本的41.49%，合計(jì)占本次發(fā)行前總股本的50.35%。同時(shí)，其通過(guò)特別表決權(quán)安排，控制表決權(quán)總數(shù)的74.77%。
至于募資金額及具體用途，京東數(shù)科計(jì)劃募集資金總額為203.67億元，其中37億元用于金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案升級(jí)建設(shè)，23.06億元用于商戶(hù)與企業(yè)數(shù)字化解決方案升級(jí)建設(shè);27.87億用于新興產(chǎn)業(yè)數(shù)字化解決方案升級(jí)建設(shè)，18.63億元用于開(kāi)放平臺(tái)升級(jí)建設(shè);39.81億用于數(shù)字科技中心擴(kuò)建;57.07億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
京東數(shù)科在招股書(shū)中首次披露其收入模式稱(chēng)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)按照其服務(wù)行業(yè)和客戶(hù)類(lèi)型劃分為金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案、商戶(hù)與企業(yè)數(shù)字化解決方案、政府及其他客戶(hù)數(shù)字化解決方案三大塊，實(shí)現(xiàn)了ToF、ToB、ToG的全覆蓋。
截至2020年6月，上述三大業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比分別為41.48%、52.37%和5.57%。其中，金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案營(yíng)收的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)100.51%，政府及其他客戶(hù)數(shù)字化解決方案年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)239.05%，創(chuàng)新型業(yè)務(wù)正在成為驅(qū)動(dòng)京東數(shù)科高速增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。
招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示，京東數(shù)科在這三大業(yè)務(wù)板塊，已服務(wù)超600家銀行、保險(xiǎn)、基金、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)、超100萬(wàn)家小微商戶(hù)、超20萬(wàn)家中小企業(yè)、超700家大型商業(yè)中心、超40家城市公共服務(wù)機(jī)構(gòu)，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋超300多座城市以及超過(guò)6億人次。
在業(yè)績(jī)層面，招股書(shū)顯示，2017年至2019年及2020年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為90.7億元、136.16億元、182.03億元及103.27億元;同期凈利潤(rùn)分別為-38.2億元、1.3億元、7.9億元及-6.7億元。若剔除常規(guī)性股份支付費(fèi)用和非經(jīng)常性損益，那么京東數(shù)科同期歸屬母公司利潤(rùn)分別為-3.78億元、2.77億元、13.81億元和6.09億元。
在研發(fā)層面，京東數(shù)科在今年上半年15.67%的研發(fā)投入占比，已經(jīng)達(dá)到國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭水平，在科創(chuàng)板年?duì)I收超百億元人民幣的公司中(含已申報(bào))僅低于中芯國(guó)際，位列第二名，在整個(gè)A股市場(chǎng)超出95%的上市公司。截至2020年6月，京東數(shù)科共有在崗員工數(shù)9989人，其中研發(fā)人員及專(zhuān)業(yè)人員占到公司員工總數(shù)的比例約為70%，研發(fā)人員的數(shù)量及薪酬水平逐年提升。
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