進入2021年，老虎證券投行繼續發力。1月15日，有愛奇藝、劉詩詩、趙麗穎加持的稻草熊娛樂成功掛牌港股，開盤價7港元，較發行價上漲19%，此后股價一路走高，截至發稿上漲近50%。此次，由老虎證券(美國)作為公司國際配售承銷商，這也是老虎證券第六次參與承銷港股IPO。顯而易見，在繼續鞏固中概美股IPO承銷陣地外，老虎證券投行業務規模和服務半徑正在不斷擴大。
招股書顯示，稻草熊娛樂為中國主要的劇集制片商及發行商，涵蓋電視劇及網劇的投資、開發、制作及發行。根據弗若斯特沙利文報告，按2019年首輪播映電視劇數目計，稻草熊娛樂于中國所有劇集制片商及發行商中排名第四，市場份額為6%;按劇集所得收入及發行首輪播映及重播劇集集數計，公司亦于2019年在中國所有劇集制片商及發行商中排名第六，市場份額分別為1.8%及2.1%。
此次，得益于老虎證券廣泛的美國機構網絡及其在美國本土所建立的中概股專業性，老虎證券(美國)擔任稻草熊娛樂港股IPO的國際配售承銷商，協助公司向市場傳遞公司投資價值亮點。
“主要是幫助投資者理解稻草熊娛樂所形成的商業模式如何能串聯產業鏈各個環節，實現資源整合并成為其護城河。還有比如定制劇目前已成為中國頭部影視公司越來越多的發展方向，稻草熊娛樂選擇此種業務模式在發行風險、資金周轉率、承制利潤上的優勢等。”老虎證券投行有關負責人表示。
在承銷稻草熊娛樂前，老虎證券在2020年下半年已先后作為國際配售承銷商參與網易、嘉和生物、新東方、德琪醫藥、和鉑醫藥的港股IPO。這也意味著，老虎證券在成為2019年以來承銷最多中概美股上市的投行外，已將其投行版圖快速擴張至其他國際化市場。
“香港IPO公開發行股份分為國際配售和公開認購2個部分，通常分別占最終總新股發行數量的90%和10%左右，所以國際配售這塊對于發行人來說也較為重要，而國際配售中，美國又是一個重要市場。老虎證券由于承銷中概股赴美上市與很多重量級美國機構都建立了良好的關系，所以可幫助發行人高效對接投資人。”上述老虎證券負責人說。
據了解，此次稻草熊娛樂并非老虎證券第一次參與娛樂影視類公司的上市項目。早在2018年，老虎證券就曾以分銷商的身份參與愛奇藝赴美上市，此后也一直活躍于新經濟公司上市領域，對市場水溫及投資人關心側重點均有深入洞悉，不僅在上市期間提供訂單，還可針對新經濟公司需求提供契合自身發展的長期企業服務方案，包括在上市后的企業號等PR/IR服務。截至目前，老虎證券已參與愈70家美港股IPO項目，在國內創投圈打下新經濟公司出海標配投行的口碑。
關鍵詞：
責任編輯：Rex_07
