進(jìn)入2021年，老虎證券投行繼續(xù)發(fā)力。1月15日，有愛(ài)奇藝、劉詩(shī)詩(shī)、趙麗穎加持的稻草熊娛樂(lè)成功掛牌港股，開(kāi)盤價(jià)7港元，較發(fā)行價(jià)上漲19%，此后股價(jià)一路走高，截至發(fā)稿上漲近50%。此次，由老虎證券(美國(guó))作為公司國(guó)際配售承銷商，這也是老虎證券第六次參與承銷港股IPO。顯而易見(jiàn)，在繼續(xù)鞏固中概美股IPO承銷陣地外，老虎證券投行業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)半徑正在不斷擴(kuò)大。
招股書顯示，稻草熊娛樂(lè)為中國(guó)主要的劇集制片商及發(fā)行商，涵蓋電視劇及網(wǎng)劇的投資、開(kāi)發(fā)、制作及發(fā)行。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2019年首輪播映電視劇數(shù)目計(jì)，稻草熊娛樂(lè)于中國(guó)所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第四，市場(chǎng)份額為6%;按劇集所得收入及發(fā)行首輪播映及重播劇集集數(shù)計(jì)，公司亦于2019年在中國(guó)所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第六，市場(chǎng)份額分別為1.8%及2.1%。
此次，得益于老虎證券廣泛的美國(guó)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)及其在美國(guó)本土所建立的中概股專業(yè)性，老虎證券(美國(guó))擔(dān)任稻草熊娛樂(lè)港股IPO的國(guó)際配售承銷商，協(xié)助公司向市場(chǎng)傳遞公司投資價(jià)值亮點(diǎn)。
“主要是幫助投資者理解稻草熊娛樂(lè)所形成的商業(yè)模式如何能串聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)資源整合并成為其護(hù)城河。還有比如定制劇目前已成為中國(guó)頭部影視公司越來(lái)越多的發(fā)展方向，稻草熊娛樂(lè)選擇此種業(yè)務(wù)模式在發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)、資金周轉(zhuǎn)率、承制利潤(rùn)上的優(yōu)勢(shì)等。”老虎證券投行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
在承銷稻草熊娛樂(lè)前，老虎證券在2020年下半年已先后作為國(guó)際配售承銷商參與網(wǎng)易、嘉和生物、新東方、德琪醫(yī)藥、和鉑醫(yī)藥的港股IPO。這也意味著，老虎證券在成為2019年以來(lái)承銷最多中概美股上市的投行外，已將其投行版圖快速擴(kuò)張至其他國(guó)際化市場(chǎng)。
“香港IPO公開(kāi)發(fā)行股份分為國(guó)際配售和公開(kāi)認(rèn)購(gòu)2個(gè)部分，通常分別占最終總新股發(fā)行數(shù)量的90%和10%左右，所以國(guó)際配售這塊對(duì)于發(fā)行人來(lái)說(shuō)也較為重要，而國(guó)際配售中，美國(guó)又是一個(gè)重要市場(chǎng)。老虎證券由于承銷中概股赴美上市與很多重量級(jí)美國(guó)機(jī)構(gòu)都建立了良好的關(guān)系，所以可幫助發(fā)行人高效對(duì)接投資人。”上述老虎證券負(fù)責(zé)人說(shuō)。
據(jù)了解，此次稻草熊娛樂(lè)并非老虎證券第一次參與娛樂(lè)影視類公司的上市項(xiàng)目。早在2018年，老虎證券就曾以分銷商的身份參與愛(ài)奇藝赴美上市，此后也一直活躍于新經(jīng)濟(jì)公司上市領(lǐng)域，對(duì)市場(chǎng)水溫及投資人關(guān)心側(cè)重點(diǎn)均有深入洞悉，不僅在上市期間提供訂單，還可針對(duì)新經(jīng)濟(jì)公司需求提供契合自身發(fā)展的長(zhǎng)期企業(yè)服務(wù)方案，包括在上市后的企業(yè)號(hào)等PR/IR服務(wù)。截至目前，老虎證券已參與愈70家美港股IPO項(xiàng)目，在國(guó)內(nèi)創(chuàng)投圈打下新經(jīng)濟(jì)公司出海標(biāo)配投行的口碑。
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