據(jù)上海清算所網(wǎng)站信息顯示，華為投資控股有限公司將發(fā)行 2021 年度第一期中期票據(jù)。本期債務(wù)融資工具期限為 3 年，發(fā)行規(guī)模為 40 億元，無基本承銷額。本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，申購區(qū)間為 3.3%-3.9%，上市日期為 2021 年 2 月 1 日。
本次發(fā)行采用集中簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款的方式。中國工商銀行股份有限公司作為主承銷商，中國銀行股份有限公司作為聯(lián)席主承銷商，組織承銷團(tuán)承銷本期債務(wù)融資工具;工商銀行作為簿記管理人負(fù)責(zé)簿記建檔工作。
本期債務(wù)融資工具除主承銷商外的其他單個(gè)承銷商最大申購額度為 40 億元，最低認(rèn)購數(shù)量為 1000 萬元，認(rèn)購數(shù)量必須為 1000 萬元的整數(shù)倍。
公告顯示，華為本次擬發(fā)行的 40 億元中期票據(jù)，將用于補(bǔ)充華為本部及下屬子公司營運(yùn)資金。
根據(jù)華為票據(jù)募集說明書披露，其近年來業(yè)績呈穩(wěn)步增長趨勢。2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，華為合并口徑實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 5984.80 億元、7151.92 億元、8496.46 億元和 4506.56 億元，同比分別增長 15.52%、19.50%、18.80% 和 13.65%，2017-2019 年年均復(fù)合增長率達(dá) 19.15%。
隨著各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，華為營業(yè)成本及研發(fā)支出也相應(yīng)增長，2017-2019 年及 2020 年 1-6 月，合并口徑經(jīng)營活動現(xiàn)金支出分別為 6255.38 億元、7782.38 億元、9393.46 億元和 5223.76 億元，研發(fā)支出分別為 896.66 億元、1014.75 億元、1314.66 億元和 672.08 億元。預(yù)計(jì)其各項(xiàng)業(yè)務(wù)未來保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，資金支出也將進(jìn)一步增加。
據(jù)上清所信息顯示，2019 年 10 月以來，華為已發(fā)行 6 筆中期票據(jù)，發(fā)行總額達(dá) 150 億元。其中 2019 年 2 次，2020 年 4 次。
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