北京2月16日訊中觸媒新材料股份有限公司（以下簡稱“中觸媒”，688267.SH）今日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為41.90元/股。中觸媒今日盤中最低報41.80元，跌破發(fā)行價。截至收盤，中觸媒報42.20元，漲幅0.72%，成交額12.23億元，振幅16.71%，換手率74.56%，總市值74.36億元。
中觸媒主要從事特種分子篩及催化新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及化工技術、化工工藝服務。公司主要產(chǎn)品為特種分子篩及催化劑、非分子篩催化劑、催化應用工藝及化工技術服務三大類，應用領域包括環(huán)境保護、能源化工等多個行業(yè)，其中特種分子篩及催化劑為公司報告期內(nèi)的主要收入來源。
中觸媒集團直接持有公司股份4603.10萬股，占公司發(fā)行前股本總額的34.83%，為公司控股股東。李進和劉頤靜二人為夫妻關系，分別直接持有中觸媒集團36.08%和22.44%股權，合計持有中觸媒集團58.52%的股權，中觸媒集團持有公司發(fā)行前34.83%的股份，李進直接持有公司1148.50萬股股份，占公司發(fā)行前總股本的8.69%，劉頤靜直接持有公司520.70萬股股份，占公司總發(fā)行前股本的3.94%；合計控制公司發(fā)行前47.46%股權；李進擔任公司董事長，能夠?qū)镜闹卮髮ν馔顿Y、技術研發(fā)、日常經(jīng)營管理等經(jīng)營決策施加重大影響，李進和劉頤靜為公司的共同實際控制人。
中觸媒于2021年11月4日首發(fā)過會，科創(chuàng)板上市委員會2021年第82次審議會議提出問詢的主要問題：
1.請發(fā)行人代表說明在“雙碳”背景下，汽車行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管政策及發(fā)展趨勢對發(fā)行人銷售移動源脫硝分子篩產(chǎn)品的影響，發(fā)行人的戰(zhàn)略考慮、應對方案及技術儲備。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表：（1）分析發(fā)行人是否因?qū)Π退狗虼箢~供貨、合作研發(fā)而對巴斯夫存在依賴，進而對發(fā)行人拓展相關業(yè)務構成限制；（2）說明發(fā)行人與巴斯夫的合作是否具有穩(wěn)定性，是否存在被其他供應商替代的風險，發(fā)行人是否已經(jīng)或計劃采取必要的措施以應對該等替代風險。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
中觸媒本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為4405.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓，保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為黃霖、劉國庫。
中觸媒本次發(fā)行募集資金總額為18.46億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為16.91億元。中觸媒最終募集資金凈額比原計劃多9.07億元。中觸媒于2022年2月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.84億元，分別用于“環(huán)保新材料及中間體項目”、“特種分子篩、環(huán)保催化劑、汽車尾氣凈化催化劑產(chǎn)業(yè)化項目”。
中觸媒本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計1.55億元（不含增值稅金額），其中保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得承銷保薦費1.32億元。
本次發(fā)行的保薦機構母公司設立的相關投資子公司按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》的相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為申萬創(chuàng)新投。申萬創(chuàng)新投跟投比例約為本次公開發(fā)行數(shù)量的3.25%，即143.1980萬股，投資金額為5999.9962萬元。申萬創(chuàng)新投承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。
2018年、2019年、2020年，中觸媒的營業(yè)收入分別為1.69億元、3.33億元、4.06億元、3.23億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為922.72萬元、5345.13萬元、9183.92萬元、8517.10萬元；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為480.50萬元、5266.34萬元、8586.39萬元、8425.23萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-6430.37萬元、1.36億元、6533.36萬元、1.38億元。
2021年1-9月，中觸媒實現(xiàn)營業(yè)收入4.33億元，同比增長71.91%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.16億元，同比增長118.99%；實現(xiàn)扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤1.09億元，同比增長119.83%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.61億元，同比增長351.03%。
2021年，公司預計可實現(xiàn)營業(yè)收入5.09億元至5.89億元，較2020年增長約25.38%至45.09%；預計可實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1.24億元至1.44億元，較2020年同比增長約35.02%至56.80%，預計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1.18億元至1.37億元，較2020年同比增長約37.43%至59.55%。
關鍵詞： 申萬宏源
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