叢麟環(huán)保過會(huì)：今年IPO過關(guān)第36家 中信證券過8單

北京2月18日訊 上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第10次審議會(huì)議于昨日下午召開，現(xiàn)審核結(jié)果顯示，上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“叢麟環(huán)保”）（首發(fā)）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第36家企業(yè)。

叢麟環(huán)保本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為劉永澤、先衛(wèi)國(guó)。這是中信證券今年保薦成功的第8單IPO項(xiàng)目。1月13日，中信證券保薦的上海宏英智能科技股份有限公司過會(huì)；1月20日，中信證券保薦的興通海運(yùn)股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司過會(huì)；1月27日，中信證券保薦的廣州鹿山新材料股份有限公司和北京中科潤(rùn)宇環(huán)?？萍脊煞萦邢薰具^會(huì)；2月11日，中信證券保薦的重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司過會(huì)；2月17日，中信證券保薦的廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司過會(huì)。

叢麟環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)包含危廢無害化處置和危廢資源化利用兩大模塊。

截至本招股說明書簽署日，宋樂平通過上海濟(jì)旭間接控制發(fā)行人1284.41萬股股份的表決權(quán)，占發(fā)行人總股本的16.0966%；通過上海滄海間接控制發(fā)行人113.71萬股股份的表決權(quán)，占發(fā)行人總股本的1.4250%。邢建南通過上海建陽間接控制發(fā)行人1500.03萬股股份的表決權(quán)，占發(fā)行人總股本的18.7988%；通過上海厚誼間接控制發(fā)行人113.7062萬股股份的表決權(quán)，占發(fā)行人總股本的1.4250%。朱龍德通過上海萬顓間接控制發(fā)行人1816.59萬股股份的表決權(quán)，占發(fā)行人總股本的22.7661%。綜上，宋樂平、朱龍德、邢建南合計(jì)控制發(fā)行人4828.44萬股股份的表決權(quán)，占發(fā)行人總股本的60.51%。2018年12月1日，宋樂平、朱龍德、邢建南簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，并于2020年11月26日叢麟有限整體變更為股份有限公司后簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，約定宋樂平、朱龍德、邢建南在公司決策、公司經(jīng)營(yíng)層面，對(duì)各項(xiàng)事項(xiàng)的表決意見均保持一致，達(dá)成一致行動(dòng)關(guān)系。因此，宋樂平、朱龍德和邢建南在報(bào)告期內(nèi)一直為公司的共同實(shí)際控制人。

叢麟環(huán)保擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過2660.62萬股，（不包括行使超額配售選擇權(quán)），全部為發(fā)行新股，公司原股東在本次發(fā)行中不公開發(fā)售股份。叢麟環(huán)保擬募集20.30億元，用于上海臨港地區(qū)工業(yè)廢物資源化利用與處置示范基地再制造能力升級(jí)項(xiàng)目、陽信縣固體廢物綜合利用二期資源化項(xiàng)目、運(yùn)城工業(yè)廢物綜合利用處置項(xiàng)目、運(yùn)城工業(yè)廢物綜合利用處置基地剛性填埋場(chǎng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說明發(fā)行人實(shí)際控制人宋樂平、朱龍德和邢建南在將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金俊發(fā)展之后，繼續(xù)負(fù)責(zé)上海天漢生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的具體情況以及未在上海天漢領(lǐng)取報(bào)酬的原因；（2）說明2018年重組交易的定價(jià)是否公允合理，各方利益分配是否具有商業(yè)合理性；（3）結(jié)合上海天漢在成立之后自始至終由宋樂平等三人負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的情況和2018年重組的定價(jià)及利益安排等情形，說明宋樂平等實(shí)際控制人是否實(shí)質(zhì)上自始至終實(shí)際控制上海天漢，2018年重組是否應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并；（4）說明宋樂平等實(shí)際控制人與金俊發(fā)展及其股東謝志偉、王雅媛是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行人股權(quán)是否清晰，是否存在代持、不當(dāng)利益輸送或其他利益安排。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合發(fā)行人為各主要客戶提供危廢處理服務(wù)的情況，就發(fā)行人與同行業(yè)可比公司在產(chǎn)能、處理危廢種類及規(guī)模等方面進(jìn)行比較，說明發(fā)行人自主研發(fā)能力和核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的具體體現(xiàn)；（2）針對(duì)部分募集資金實(shí)施地的危廢項(xiàng)目產(chǎn)能過剩等情況，說明相關(guān)募集資金項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)期和判斷依據(jù)，發(fā)行人是否可能存在未來較長(zhǎng)期間的盈利主要依賴于上海地區(qū)業(yè)務(wù)的情形。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說明：（1）發(fā)行人實(shí)際控制人宋樂平、朱龍德和邢建南在將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金俊發(fā)展之后，繼續(xù)負(fù)責(zé)上海天漢生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的具體情況以及未在上海天漢領(lǐng)取報(bào)酬的原因；（2）2018年重組交易定價(jià)的依據(jù)以及定價(jià)是否公允合理、各方利益分配是否具有商業(yè)合理性；（3）發(fā)行人股權(quán)是否清晰，是否存在代持、不當(dāng)利益輸送或其他利益安排。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見。

今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

暫緩審議企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 中信證券

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