嘉環(huán)科技過會：今年IPO過關第41家 中金公司過4單

北京2月25日訊 證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2022年第19次會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，嘉環(huán)科技股份有限公司（簡稱“嘉環(huán)科技”）首發(fā)獲通過。這是今年過會的第41家企業(yè)。

嘉環(huán)科技本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為朱力、方良潤。這是中金公司今年保薦成功的第4單IPO項目。此前，1月13日，中金公司保薦的深圳市中科藍訊科技股份有限公司過會；1月27日，中金公司保薦的比亞迪半導體股份有限公司過會；2月16日，中金公司保薦的凌云光技術(shù)股份有限公司過會。

嘉環(huán)科技是專業(yè)從事信息通信技術(shù)服務的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務包括網(wǎng)絡建設服務、網(wǎng)絡運維服務、信息通信系統(tǒng)軟件調(diào)試服務、政企行業(yè)智能化服務、網(wǎng)絡優(yōu)化服務及ICT教育培訓業(yè)務。

公司控股股東、實際控制人為宗琰、秦衛(wèi)忠。截至招股說明書簽署日，宗琰、秦衛(wèi)忠分別直接持有公司39.46%和39.45%股份，合計直接持有公司78.91%股份；同時，宗琰系南京環(huán)智、南京元奕和的執(zhí)行事務合伙人，通過南京環(huán)智、南京元奕和分別控制公司8.47%、3.93%股份對應的表決權(quán)；秦衛(wèi)忠系南京昌晟興的執(zhí)行事務合伙人，通過南京昌晟興控制公司3.93%股份對應的表決權(quán)，兩人合計控制公司95.24%股份對應的表決權(quán)。因此二人系公司的控股股東、實際控制人。

嘉環(huán)科技本次擬在上交所主板上市，計劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7630萬股，公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開發(fā)售股份。嘉環(huán)科技擬募集資金12.76億元，分別用于區(qū)域服務網(wǎng)絡建設項目、研發(fā)及培訓中心建設項目、信息化升級建設項目、補充流動資金項目。

發(fā)審委會議提出詢問的主要問題

1、請發(fā)行人代表說明:(1)勞務采購占比較高的原因及合理性,是否為行業(yè)普遍情況,是否影響發(fā)行人業(yè)務體系的完整性和獨立經(jīng)營能力;(2)勞務供應商與發(fā)行人是否存在關聯(lián)關系或其他利益安排,是否存在為發(fā)行人代墊成本費用的情形;(3)發(fā)行人及其實際控制人向勞務供應商提供資金拆借的原因和商業(yè)合理性,所涉勞務供應商向發(fā)行人提供勞務價格是否公允;(4)發(fā)行人通過龍力建設轉(zhuǎn)賬借款的合理性,前述借款是否存在其他利益安排;(5)2019年末未結(jié)轉(zhuǎn)的勞務成本、庫齡1-2年的勞務成本同比大幅上升的原因,是否存在相關成本、收入未及時結(jié)轉(zhuǎn)的情況。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、請發(fā)行人代表說明:(1)客戶集中度較高的原因及合理性,客戶穩(wěn)定性及業(yè)務持續(xù)性是否存在重大風險;(2)是否對第一大客戶中國移動存在重大依賴,該重大依賴是否對發(fā)行人經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響;(3)2020年度營業(yè)收入、凈利潤與同行業(yè)4家可比公司變動趨勢差異較大的原因與合理性;(4)政企行業(yè)智能化業(yè)務收入、網(wǎng)絡優(yōu)化服務收入大幅上升的原因與合理性。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、請發(fā)行人代表說明:(1)通過第三方代繳納社保和住房公積金且比例不斷上升的原因及合理性,是否與代繳機構(gòu)存在關聯(lián)關系;(2)第三方代繳機構(gòu)和發(fā)行人是否符合社保減免優(yōu)惠政策的資格和條件;代繳與自繳金額是否存在顯著差異;(3)未繳納或代繳納社保和住房公積金是否構(gòu)成重大違法行為,是否仍存在被處罰的風險,整改方案及預計完成時間。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

4、請發(fā)行人代表說明:(1)2017年實際控制人對核心員工提供資金進行股權(quán)激勵,分別由宗琰、秦衛(wèi)忠提供資金的具體金額及其資金最終來源;(2)同一職務不同員工激勵金額存在較大差異、不同級別員工激勵金額存在倒掛的主要原因與合理性,是否存在股份代持情況;(3)南京擇成、南京瑞欣注銷原因以及向發(fā)行人部分管理人員發(fā)放獎金資金的最終來源,實際控制人及其控制的企業(yè)是否存在占用發(fā)行人資金的情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

今年IPO過會企業(yè)一覽：

關鍵詞： 中金公司

責任編輯：Rex_07