嘉環科技過會：今年IPO過關第41家 中金公司過4單

北京2月25日訊 證監會第十八屆發審委2022年第19次會議于昨日召開，審議結果顯示，嘉環科技股份有限公司（簡稱“嘉環科技”）首發獲通過。這是今年過會的第41家企業。

嘉環科技本次發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為朱力、方良潤。這是中金公司今年保薦成功的第4單IPO項目。此前，1月13日，中金公司保薦的深圳市中科藍訊科技股份有限公司過會；1月27日，中金公司保薦的比亞迪半導體股份有限公司過會；2月16日，中金公司保薦的凌云光技術股份有限公司過會。

嘉環科技是專業從事信息通信技術服務的高新技術企業，主營業務包括網絡建設服務、網絡運維服務、信息通信系統軟件調試服務、政企行業智能化服務、網絡優化服務及ICT教育培訓業務。

公司控股股東、實際控制人為宗琰、秦衛忠。截至招股說明書簽署日，宗琰、秦衛忠分別直接持有公司39.46%和39.45%股份，合計直接持有公司78.91%股份；同時，宗琰系南京環智、南京元奕和的執行事務合伙人，通過南京環智、南京元奕和分別控制公司8.47%、3.93%股份對應的表決權；秦衛忠系南京昌晟興的執行事務合伙人，通過南京昌晟興控制公司3.93%股份對應的表決權，兩人合計控制公司95.24%股份對應的表決權。因此二人系公司的控股股東、實際控制人。

嘉環科技本次擬在上交所主板上市，計劃公開發行股票數量不超過7630萬股，公司本次公開發行股票數量占發行后總股本的比例不低于25%。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份。嘉環科技擬募集資金12.76億元，分別用于區域服務網絡建設項目、研發及培訓中心建設項目、信息化升級建設項目、補充流動資金項目。

發審委會議提出詢問的主要問題

1、請發行人代表說明:(1)勞務采購占比較高的原因及合理性,是否為行業普遍情況,是否影響發行人業務體系的完整性和獨立經營能力;(2)勞務供應商與發行人是否存在關聯關系或其他利益安排,是否存在為發行人代墊成本費用的情形;(3)發行人及其實際控制人向勞務供應商提供資金拆借的原因和商業合理性,所涉勞務供應商向發行人提供勞務價格是否公允;(4)發行人通過龍力建設轉賬借款的合理性,前述借款是否存在其他利益安排;(5)2019年末未結轉的勞務成本、庫齡1-2年的勞務成本同比大幅上升的原因,是否存在相關成本、收入未及時結轉的情況。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

2、請發行人代表說明:(1)客戶集中度較高的原因及合理性,客戶穩定性及業務持續性是否存在重大風險;(2)是否對第一大客戶中國移動存在重大依賴,該重大依賴是否對發行人經營產生重大不利影響;(3)2020年度營業收入、凈利潤與同行業4家可比公司變動趨勢差異較大的原因與合理性;(4)政企行業智能化業務收入、網絡優化服務收入大幅上升的原因與合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

3、請發行人代表說明:(1)通過第三方代繳納社保和住房公積金且比例不斷上升的原因及合理性,是否與代繳機構存在關聯關系;(2)第三方代繳機構和發行人是否符合社保減免優惠政策的資格和條件;代繳與自繳金額是否存在顯著差異;(3)未繳納或代繳納社保和住房公積金是否構成重大違法行為,是否仍存在被處罰的風險,整改方案及預計完成時間。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

4、請發行人代表說明:(1)2017年實際控制人對核心員工提供資金進行股權激勵,分別由宗琰、秦衛忠提供資金的具體金額及其資金最終來源;(2)同一職務不同員工激勵金額存在較大差異、不同級別員工激勵金額存在倒掛的主要原因與合理性,是否存在股份代持情況;(3)南京擇成、南京瑞欣注銷原因以及向發行人部分管理人員發放獎金資金的最終來源,實際控制人及其控制的企業是否存在占用發行人資金的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

今年IPO過會企業一覽：

關鍵詞： 中金公司

責任編輯：Rex_07