北京4月7日訊黃河旋風(fēng)(600172.SH)股價(jià)今日上漲，截至收盤報(bào)9.62元，漲幅4.23%，換手率7.66%，振幅6.61%，成交額9.62億元，總市值138.74億元。
昨日晚間，黃河旋風(fēng)發(fā)布2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過1.47億股（含本數(shù)），以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過公司本次發(fā)行前總股本的30%，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定。依據(jù)公司與發(fā)行對(duì)象簽署的《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不低于1.12億股（含本數(shù)）且不超過1.47億股（含本數(shù)），上述非公開發(fā)行的股份全部由河南黃河昶晟控股有限責(zé)任公司認(rèn)購(gòu)。若公司在關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
黃河旋風(fēng)本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為7.14元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將作出相應(yīng)調(diào)整。
黃河旋風(fēng)本次非公開發(fā)行股票的對(duì)象為河南黃河昶晟控股有限責(zé)任公司，為上市公司控股股東黃河實(shí)業(yè)的全資子公司，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在公司董事會(huì)審議本次非公開發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，在公司股東大會(huì)審議本次非公開發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將對(duì)相關(guān)議案回避表決。發(fā)行對(duì)象將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。
黃河旋風(fēng)本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不低于8.00億元（含本數(shù)），且不超過10.50億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下項(xiàng)目：
1.培育鉆石產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，投資總額12.44億元，擬投入募集資金額8.00億元；2.補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，投資總額2.50億元，擬投入募集資金額2.50億元。
黃河旋風(fēng)表示，上述募投項(xiàng)目中培育鉆石產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投入的募集資金用于該項(xiàng)目中高溫高壓培育鉆石合成車間相關(guān)的工程費(fèi)用（主要包含建筑安裝工程費(fèi)和設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)）。
截至黃河旋風(fēng)上述預(yù)案公告日，喬秋生直接持有公司3144.09萬股股票，占公司已發(fā)行股本的2.18%，黃河實(shí)業(yè)持有公司2.62億股股票，占公司已發(fā)行股本的18.18%，公司實(shí)際控制人喬秋生合計(jì)控制公司20.36%的股份。按本次非公開發(fā)行股票數(shù)量的上限測(cè)算，本次非公開發(fā)行完成后，喬秋生直接及通過黃河實(shí)業(yè)、昶晟控股間接持有黃河旋風(fēng)的股份不高于總股本的27.73%，黃河實(shí)業(yè)仍為公司控股股東，喬秋生仍為公司的實(shí)際控制人，因而本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
黃河旋風(fēng)表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，不存在大量增加公司負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情形，公司資產(chǎn)負(fù)債率將得到改善。由于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)資金流動(dòng)性要求較高，以及單個(gè)項(xiàng)目的投資金額較大的特點(diǎn)，若以銀行短期貸款等債務(wù)融資方式籌措流動(dòng)資金，將會(huì)導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率迅速上升，財(cái)務(wù)成本顯著提高，出現(xiàn)“短貸長(zhǎng)投”的資本結(jié)構(gòu)劣化局面，并增加整體償債風(fēng)險(xiǎn)。因此，采用非公開發(fā)行的方式進(jìn)行融資在滿足公司日益增長(zhǎng)的資金需求的同時(shí)，將有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司全體股東的利益。
關(guān)鍵詞： 控股股東 黃河旋風(fēng)
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