北京4月11日訊云煤能源(600792.SH)今日股價下跌，截至收盤報4.13元，跌幅4.40%，振幅4.86%，換手率2.01%，成交額8338.34萬元，總市值40.88億元。
云煤能源于4月9日發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預案，本次非公開發(fā)行對象為包括公司控股股東昆鋼控股在內(nèi)的不超過35名特定投資者，除昆鋼控股外的其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。
云煤能源本次發(fā)行對象包括昆鋼控股，本次向上述發(fā)行對象非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
云煤能源控股股東昆鋼控股同意并承諾認購數(shù)量不低于中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的16.855%（含本數(shù)）。昆鋼控股具備認購本次非公開發(fā)行股票的資金實力，本次認購資金來源為自有資金或自籌資金，不存在對外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或者直接間接使用云煤能源及其關(guān)聯(lián)方資金用于本次認購的情形。除昆鋼控股外的最終發(fā)行對象將由公司股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準文件后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及本預案所規(guī)定的條件，根據(jù)詢價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，上市公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。
云煤能源本次非公開發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
云煤能源最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定，由公司董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次非公開發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行價格將做相應調(diào)整。
昆鋼控股不參與本次非公開發(fā)行股票詢價過程中的報價，其認購價格與其他特定投資者認購的價格相同。若本次發(fā)行未能通過上述詢價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，昆鋼控股將按本次發(fā)行的發(fā)行底價認購本次非公開發(fā)行的股票，即以定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%作為認購價格參與本次認購。
云煤能源本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過2.97億股（含），即不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本公司股票在董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將進行相應調(diào)整。
其中，昆鋼控股擬以現(xiàn)金認購數(shù)量不低于中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的16.855%（含本數(shù)），具體認購股數(shù)=中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量*16.855%。（結(jié)果保留至個位數(shù)并向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總額中自動扣除）。
云煤能源本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過人民幣12.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬投入以下項目：
1.200萬噸/年焦化環(huán)保搬遷轉(zhuǎn)型升級項目，項目投資總額35.62億元，擬投入募集資金12.00億元。
截至云煤能源上述預案出具之日，公司控股股東為昆鋼控股，持股比例60.19%。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.97億股（含本數(shù)），其中昆鋼控股擬認購數(shù)量不低于中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的16.855%（含本數(shù)）。本次發(fā)行完成后，昆鋼控股仍為公司控股股東，持股比例不低于50.19%。因此，本次非公開發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
云煤能源在實施本次環(huán)保搬遷項目時將通過資本市場再融資等各種方式籌措資金，合理確定資金來源，統(tǒng)籌資金安排，提升資金使用效益，不會對公司經(jīng)營及財務狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。募投項目的實施，有利于提升公司盈利能力，增厚股東回報、優(yōu)化和延伸鋼鐵+焦化產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固和提高行業(yè)地位，同時提高公司的核心競爭力。
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