北京4月13日訊今日，昂利康(002940.SZ)股價下跌，截至收盤報36.95元，跌幅4.25%，振幅7.20%，換手率5.76%，成交額1.84億元，總市值35.45億元。
昨日晚間，昂利康發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案，公司擬通過發(fā)行股份方式購買甘紅星等21名自然人合計持有的科瑞生物61.00%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。
截至昂利康上述預案簽署日，昂利康已持有科瑞生物23.48%股份，本次交易完成后，昂利康將持有科瑞生物84.47%股份，科瑞生物將成為昂利康的控股子公司。
經(jīng)交易各方協(xié)商一致，標的資產(chǎn)的交易價格不高于56000萬元。本次交易標的資產(chǎn)的最終交易價格以符合相關(guān)法律法規(guī)的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由上市公司與交易對方協(xié)商確定，并由雙方簽訂正式協(xié)議另行約定。
昂利康擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前昂利康總股本的30%，最終的發(fā)行數(shù)量及價格將按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定確定。
昂利康本次發(fā)行股份募集配套資金擬在支付本次重組相關(guān)費用后用于補充上市公司流動資金、償還債務(wù)及標的公司項目建設(shè)等用途，其中用于補充昂利康流動資金和償還債務(wù)的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。在本次發(fā)行股份募集配套資金到位之前，昂利康可根據(jù)實際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。
根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，昂利康發(fā)行股份的價格不得低于市場參考價的90%。市場參考價為定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。定價基準日前若干個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前若干個交易日公司股票交易總額/定價基準日前若干個交易日公司股票交易總量。
經(jīng)交易各方協(xié)商一致，昂利康本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為32.52元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的90%。最終發(fā)行價格須經(jīng)昂利康股東大會審議批準并經(jīng)中國證監(jiān)會核準。
本次交易完成后，昂利康預計交易對方甘紅星將持有公司5%以上的股份，為昂利康的潛在關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
昂利康最近三十六個月內(nèi)實際控制權(quán)未發(fā)生變更，本次交易前后，昂利康的控股股東均為嵊州君泰，實際控制人均為方南平和呂慧浩。本次交易不會導致昂利康控制權(quán)變更，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的交易情形，不構(gòu)成重組上市。
本次交易前，昂利康主要從事化學原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應用范圍主要涵蓋抗感染類（頭孢菌素類及青霉素類）、心血管類（抗高血壓類）、泌尿系統(tǒng)類（腎病類）等多個用藥領(lǐng)域。
標的公司科瑞生物主要從事植物源膽固醇及其衍生產(chǎn)品維生素D系列、甾體藥物中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，面向的終端客戶主要為國內(nèi)外大型醫(yī)藥企業(yè)。本次交易完成后，昂利康將置入盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。昂利康的醫(yī)藥業(yè)務(wù)將得到進一步拓展，主要產(chǎn)品范圍將新增植物源膽固醇及其衍生產(chǎn)品維生素D系列、甾體藥物中間體等，有助于增強昂利康的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力。
本次交易完成后，昂利康的盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量將得到進一步的優(yōu)化，有助于提升昂利康的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力，助力公司長期盈利能力的改善。由于與本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，無法就本次交易對昂利康盈利能力的影響進行詳細定量分析。具體財務(wù)數(shù)據(jù)將以審計結(jié)果和資產(chǎn)評估結(jié)果為準，昂利康將在相關(guān)審計、資產(chǎn)評估工作完成后再次召開董事會，對相關(guān)事項進行審議，并詳細分析本次交易對昂利康盈利能力的影響。
關(guān)鍵詞： 億買科瑞
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