大豐農(nóng)商行IPO上會被否 保薦機構(gòu)為招商證券

北京4月15日訊中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第43次發(fā)審委會議于昨日召開，審核結(jié)果顯示，江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“大豐農(nóng)商行”）首發(fā)未通過。

大豐農(nóng)商行的保薦機構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為楊爽、蔡丹。

大豐農(nóng)商行主營業(yè)務(wù)主要包括公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)及國際業(yè)務(wù)。

大豐農(nóng)商行不存在控股股東和實際控制人。截至招股說明書簽署日，持有大豐農(nóng)商行5.00%以上股份的主要股東共計4名，分別為鹽城市農(nóng)業(yè)水利發(fā)展投資集團有限公司、紅豆集團財務(wù)有限公司、鹽城市大豐區(qū)城建國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司。

大豐農(nóng)商行原擬于深交所主板上市，原擬發(fā)行股份數(shù)量不低于發(fā)行后總股本的10%（含10%），且不超過發(fā)行后總股本的25%（含25%）。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實資本金，以提高資本充足水平，增強綜合競爭力。

發(fā)審委會議提出詢問的主要問題

1、發(fā)行人為區(qū)域性農(nóng)商行,客戶主要集中于鹽城市大豐區(qū)。請發(fā)行人代表:(1)結(jié)合農(nóng)商行跨區(qū)展業(yè)的監(jiān)管政策、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展趨勢,說明是否具有較為全面的競爭力,發(fā)行人為提升核心競爭力采取的措施及其有效性;(2)結(jié)合凈利差和凈利息收益率低于同行業(yè)可比公司平均水平,說明在我國利率持續(xù)下行的趨勢下,如何保持持續(xù)盈利能力;(3)結(jié)合經(jīng)營區(qū)域、資金實力、科技投入等因素,說明提升抗風險能力采取的措施及有效性,相關(guān)風險因素是否充分披露。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、請發(fā)行人代表:(1)結(jié)合報告期發(fā)行人主要經(jīng)營地的經(jīng)濟運行情況、新冠疫情影響等外部因素,說明對發(fā)行人資產(chǎn)質(zhì)量的影響情況;(2)結(jié)合發(fā)行人各類貸款遷徙情況,說明五級分類的執(zhí)行程序及相關(guān)內(nèi)控措施的有效性,貸款減值準備計提是否充分;(3)說明部分集團客戶貸款余額超過授信總額的原因,相關(guān)內(nèi)控制度是否有效執(zhí)行;(4)個人儲蓄存款攬儲是否合法合規(guī),定期儲蓄存款增長是否可持續(xù)。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、發(fā)行人接受江蘇省聯(lián)社監(jiān)管,且核心系統(tǒng)由江蘇省聯(lián)社開發(fā)建設(shè)和運維管理。請發(fā)行人代表說明:(1)江蘇省聯(lián)社與發(fā)行人關(guān)系,省聯(lián)社對發(fā)行人董事會成員構(gòu)成、高管任命、日常監(jiān)管、運營管理、風險管理、重要信息系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)和運維管理等職責和管理情況,是否影響發(fā)行人的獨立性和信息披露的公平性;(2)報告期發(fā)行人與省聯(lián)社之間的投資及其他資金往來情況,債權(quán)債務(wù)關(guān)系,是否存在管理費分攤的情形;(3)報告期內(nèi)發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易的決策程序、定價機制以及披露情況,是否涉及關(guān)聯(lián)方資金占用情形,發(fā)行人營業(yè)收入或凈利潤是否對關(guān)聯(lián)方存在重大依賴。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程,并發(fā)表明確核查意見。

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關(guān)鍵詞： 招商證券

責任編輯：Rex_07