北京4月22日訊株冶集團(tuán)(600961.SH)今日復(fù)牌，股價(jià)跌停，截至收盤(pán)報(bào)9.08元，下跌10.01%，振幅19.03%，成交額2.95億元，換手率5.69%，總市值47.89億元。
昨晚，株冶集團(tuán)披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。株冶集團(tuán)擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水口山集團(tuán)”）持有的水口山有色金屬有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水口山有限”）100%的股權(quán)，具體股份、現(xiàn)金支付比例，將根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格由各方協(xié)商，并在重組報(bào)告書(shū)中予以確定；同時(shí)，株冶集團(tuán)擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)湖南湘投金冶私募股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湘投金冶”）持有的湖南株冶有色金屬有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“株冶有色”）20.8333%的股權(quán)。本次交易完成后，株冶集團(tuán)將直接持有水口山有限、株冶有色100.00%股權(quán)。
本次交易中，株冶集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日，即第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行股份的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即8.78元/股。
同時(shí)，株冶集團(tuán)擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以詢(xún)價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)的100.00%，且股份發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。本次募集配套資金發(fā)行股份采取詢(xún)價(jià)發(fā)行的方式，發(fā)行價(jià)格不低于上市公司募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。
本次募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等；其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不會(huì)超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)本次募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易對(duì)方之一水口山集團(tuán)與株冶集團(tuán)受同一實(shí)際控制人控制，系株冶集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方。本次交易完成后，交易對(duì)方之一湘投金冶預(yù)計(jì)將直接持有株冶集團(tuán)5%以上的股份，構(gòu)成與株冶集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上市公司召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決；在后續(xù)上市公司召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東亦將回避表決。
本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，因此標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及交易對(duì)價(jià)暫未確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。相關(guān)指標(biāo)將在本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作完成之后按《重組管理辦法》規(guī)定計(jì)算，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露，預(yù)計(jì)不會(huì)改變本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的實(shí)質(zhì)。同時(shí)，本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
本次交易不構(gòu)成重組上市。截至預(yù)案簽署日，公司總股本為5.27億股，株冶有限持有公司40.24%的股份，為公司的控股股東；中國(guó)五礦間接持有公司42.96%的股份，為公司的實(shí)際控制人。本次交易前后，中國(guó)五礦均為株冶集團(tuán)實(shí)際控制人，本次交易未導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。此外，上市公司近三十六個(gè)月內(nèi)實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。因此，本次交易不構(gòu)成重組上市。
截至預(yù)案簽署日，相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)尚未完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作，本次交易暫未簽訂明確的業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議。業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償具體方案由株冶集團(tuán)與本次交易對(duì)方參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定和有關(guān)慣例另行協(xié)商確定，最終以簽署的業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議為準(zhǔn)。
株冶集團(tuán)股票自2022年4月8日開(kāi)市起停牌，于2022年4月22日開(kāi)市起復(fù)牌。
株冶集團(tuán)表示，上市公司目前從事單一的鋅冶煉業(yè)務(wù)，盈利能力存在一定的波動(dòng)性，而水口山有限是一家集有色金屬采選、冶煉為一體的綜合性公司，具備更穩(wěn)定、持續(xù)的盈利能力，株冶有色則是上市公司重要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)子公司，通過(guò)對(duì)水口山有限100%股權(quán)及株冶有色20.8333%股權(quán)的收購(gòu)，上市公司的盈利能力和財(cái)務(wù)狀況將得到顯著改善。
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