北京5月17日訊昨晚，盛屯礦業(yè)(600711.SH)發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行股票申請獲中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過。
2021年9月30日，盛屯礦業(yè)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿），本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的規(guī)定以競價方式確定發(fā)行對象。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認購本次非公開發(fā)行的股票。
本次非公開發(fā)行的定價基準日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將由董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）按《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先等原則確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，同時根據(jù)《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》（修訂版）規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過802,500,050股（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準發(fā)行的股票數(shù)量為準。
盛屯礦業(yè)本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過222,492.30萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于：卡隆威項目、補充流動資金。
盛屯礦業(yè)指出，公司擬通過全資子公司卡隆威礦業(yè)有限公司實施本項目，項目總投資人民幣188,562.21萬元，項目建設(shè)包括銅鈷礦開采以及礦石冶煉。基于公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要，公司本次擬使用募集資金62,492.30萬元補充公司流動資金，以滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高公司持續(xù)盈利能力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強公司資本實力。
盛屯礦業(yè)表示，本次非公開發(fā)行股票前，截至2021年8月31日，公司實際控制人為姚雄杰。姚雄杰直接持有公司4030.50萬股，通過其控制的盛屯集團間接持有公司52,248.75萬股，姚雄杰及其控制的盛屯集團合計持有公司56,279.25萬股，占公司總股本的20.49%。
按照本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，公司實際控制人姚雄杰合計持股比例預(yù)計不低于15.76%，其他股東持股比例均未超過5%，持股較為分散，公司實際控制人仍處于控股地位。因此，本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。
盛屯礦業(yè)2022年1月20日發(fā)布的《關(guān)于請做好盛屯礦業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票申請發(fā)審委會議準備工作的函相關(guān)問題的回復(fù)》顯示，公司此次非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人是王家驥、李飛。
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