北京6月7日訊 昨日晚間，新日股份(603787.SH)發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過。
2021年8月17日，新日股份發(fā)布《2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定對(duì)象，包括符合法律、法規(guī)規(guī)定的境內(nèi)證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等特定對(duì)象。最終具體發(fā)行對(duì)象將在本次非公開發(fā)行獲得核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的只能以自有資金認(rèn)購。
本次非公開發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。
最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次非公開發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則確定。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量=募集資金總額÷發(fā)行價(jià)格，同時(shí)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。若按目前公司股本20400萬股測算，本次非公開發(fā)行股份總數(shù)最高不超過6120萬股。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行股份數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)市場化詢價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最后發(fā)行數(shù)量。
本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過10億元（含10億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金凈額擬全部用于投資天津智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目（一期）、惠州智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目（一期）。
本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行面向符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)的投資者，采用競價(jià)方式進(jìn)行，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業(yè)不參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購，因此本次發(fā)行不構(gòu)成公司與前述主體之間的關(guān)聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行前，公司實(shí)際控制人為張崇舜和陳玉英夫婦，張崇舜先生目前任新日股份董事長，持有新日股份45.50%的股權(quán)，并通過其控制的永州舜德持有新日股份9.02%的股份；陳玉英女士目前任公司董事，持有新日股份9.75%的股份。張崇舜和陳玉英夫婦合計(jì)控制新日股份64.27%的股份。根據(jù)本次發(fā)行方案，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量最高不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即6120萬股，若按目前股本測算，發(fā)行完成后張崇舜和陳玉英夫婦直接及間接控制公司的股權(quán)比例最低將不低于49.44%，張崇舜和陳玉英夫婦仍為公司的實(shí)際控制人。
上述張崇舜和陳玉英夫婦發(fā)行后的持股比例系根據(jù)本次發(fā)行股數(shù)上限進(jìn)行測算，具體的發(fā)行數(shù)量將在證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)范圍內(nèi)，根據(jù)本次募集資金總額和實(shí)際發(fā)行時(shí)的發(fā)行價(jià)格確定。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
新日股份表示，本次募投項(xiàng)目的建設(shè)主要是擴(kuò)大公司在天津和廣東生產(chǎn)基地的產(chǎn)能規(guī)模，通過引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備和生產(chǎn)線，提升公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。公司面對(duì)未來幾年電動(dòng)兩輪車行業(yè)的巨大市場需求，通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，提前進(jìn)行產(chǎn)能規(guī)劃和布局，進(jìn)一步提高未來公司電動(dòng)兩輪車的市場占有率，滿足市場日益增長的市場需求，提升公司的盈利能力。本次非公開發(fā)行的募集資金將在一定程度上填補(bǔ)公司業(yè)務(wù)發(fā)展所產(chǎn)生的資金缺口，夯實(shí)資本實(shí)力，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，同時(shí)可進(jìn)一步提高公司的償債能力，增強(qiáng)公司總體競爭力，為公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展以及在電動(dòng)兩輪車行業(yè)上進(jìn)一步的布局提供有效資金支持，為公司未來的戰(zhàn)略實(shí)施提供有力支撐。
2022年4月15日，新日股份發(fā)布的《關(guān)于江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)》顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為張波、王建偉；會(huì)計(jì)師事務(wù)所為天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
關(guān)鍵詞： 海通證券 獲證監(jiān)會(huì)通過 新日股份
責(zé)任編輯：Rex_07
