北京6月7日訊 高能環(huán)境（603588.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)于2022年6月6日對(duì)北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。
2021年12月1日，高能環(huán)境發(fā)布2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)27.58億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于危廢資源綜合利用項(xiàng)目（金昌危廢資源綜合利用項(xiàng)目、江西多金屬資源回收綜合利用項(xiàng)目）、生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目（伊寧市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目（一期）、賀州市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目（二期））、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
高能環(huán)境本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中11.61億元將用于危廢資源綜合利用項(xiàng)目，包括金昌危廢資源綜合利用項(xiàng)目和江西多金屬資源回收綜合利用項(xiàng)目，有助于公司進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)布局協(xié)同效應(yīng)、增強(qiáng)盈利水平；本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中的7.72億元將用于生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，包括伊寧市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目（一期）和賀州市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目（二期），有助于公司擴(kuò)大垃圾焚燒業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中8.25億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力，為公司持續(xù)擴(kuò)張、積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供保障。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，發(fā)行完成后將進(jìn)一步鞏固公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有助于公司提升盈利能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次非公開(kāi)發(fā)行股票采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
高能環(huán)境本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括李衛(wèi)國(guó)在內(nèi)的不超過(guò)35名的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。本次發(fā)行對(duì)象中，李衛(wèi)國(guó)為公司實(shí)際控制人，因此李衛(wèi)國(guó)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除此之外，尚未確定的其他發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告予以披露。
高能環(huán)境本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。
截至預(yù)案公告日，上市公司總股本為10.62億股。本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)3.19億股（含3.19億股），除實(shí)際控制人李衛(wèi)國(guó)之外，其余單個(gè)發(fā)行對(duì)象及其一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票后合計(jì)持有股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行完成后公司總股本的10%。
除實(shí)際控制人李衛(wèi)國(guó)之外，本次非公開(kāi)發(fā)行的其余認(rèn)購(gòu)對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的A股股份自本次股票發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票鎖定期滿后，將在上交所上市交易。本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
高能環(huán)境本次發(fā)行將在保障實(shí)際控制人不發(fā)生變化的前提下進(jìn)行。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的上限為3.19億股（不超過(guò)發(fā)行前股本的30%，具體數(shù)額將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格確定），且除李衛(wèi)國(guó)之外，其余單個(gè)發(fā)行對(duì)象及其一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票后合計(jì)持有股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行完成后公司總股本的10%，若按照上限發(fā)行，本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的10.62億股增加到13.81億股。截至預(yù)案公告日，公司實(shí)際控制人李衛(wèi)國(guó)持有公司2.11億股股份，占公司總股本的19.83%，若按本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限3.19億股進(jìn)行計(jì)算并假設(shè)不考慮實(shí)際控制人李衛(wèi)國(guó)的認(rèn)購(gòu)，本次發(fā)行后，李衛(wèi)國(guó)持有公司2.11億股股份，占公司發(fā)行后總股本比例為15.25%，仍為公司第一大股東。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)2021年11月30日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了事先認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次非公開(kāi)發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將依法向上交所和中登上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記與上市等事宜。
2022年5月21日，高能環(huán)境發(fā)布的關(guān)于《關(guān)于請(qǐng)做好高能環(huán)境非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》之回復(fù)報(bào)告顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳功勇、張陽(yáng)。
關(guān)鍵詞： 中信證券 獲證監(jiān)會(huì)通過(guò) 高能環(huán)境
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