北京6月7日訊 匯綠生態(tài)（001267.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過的公告。2022年6月6日，中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第65次工作會議對匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。
2022年3月23日，匯綠生態(tài)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）。公司本次申請向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過33800.00萬元（含），所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于園林工程項目、總部辦公樓項目、償還銀行貸款。
園林工程項目中，鳳凰城地下停車場暨中央公園項目（一期）EPC項目建安工程費為22420.78萬元，預(yù)算總成本為17274.86萬元，預(yù)計收益為5145.92萬元，項目預(yù)計毛利率為22.95%。本次募集資金擬投入該項目金額為6000.00萬元，均用于董事會決議日后的募投項目投入。
燕花路（鄂東大道-吳都大道）、將軍大道（大橋路-燕花路）、臨空大道（燕沙路-燕花路）等五條生態(tài)廊道工程EPC總承包項目建安工程費為16123.34萬元，預(yù)算總成本為12438.53萬元，預(yù)計收益為3684.81萬元，項目預(yù)計毛利率22.85%。本次募集資金擬投入該項目金額為12400.00萬元，均用于董事會決議日后的募投項目投入。
總部辦公樓項目預(yù)計總投資6000.00萬元，擬使用本次募集資金6000.00萬元用于該項目，不足部分由公司自籌解決。項目實施后，公司將新增房屋建筑物，其折舊將直接影響公司業(yè)績，按照公司現(xiàn)行的會計政策，并考慮所得稅因素的影響，可估算項目每年對公司經(jīng)營業(yè)績會造成213.75萬元的影響。
匯綠生態(tài)擬使用本次非公開發(fā)行股票募集資金中的9400.00萬元用于償還銀行貸款。公司將根據(jù)募集資金到位情況統(tǒng)籌安排償還相關(guān)借款。
本次非公開發(fā)行募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，募集資金使用符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，符合行業(yè)發(fā)展趨勢。本次募投項目實施完畢后，將提升公司營運能力、持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險能力和綜合競爭力。
匯綠生態(tài)本次非公開發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。本次發(fā)行采取非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行。
匯綠生態(tài)本次非公開發(fā)行股票的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。截至預(yù)案出具之日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。
本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次非公開發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的14.29%，即不超過10000萬股（含本數(shù)）。
匯綠生態(tài)本次非公開發(fā)行股票完成后，投資者認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次非公開發(fā)行的股票在限售期滿后，將在深交所上市交易。
本次非公開發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤由公司新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例共同享有。
截至預(yù)案出具之日，李曉明直接持有公司32.69%的股份，為匯綠生態(tài)控股股東。李曉明持有寧波匯寧54.60%的股權(quán)并實際控制寧波匯寧，寧波匯寧持有公司20.76%的股份，因此李曉明通過直接持有及間接控制合計持有公司53.45%股份的表決權(quán)，為匯綠生態(tài)實際控制人。本次非公開發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的14.29%，即不超過10000萬股（含本數(shù)）。按本次發(fā)行數(shù)量上限10000萬股計算，本次發(fā)行完成后，李曉明通過直接持有及間接控制合計持有公司股份的表決權(quán)比例將不低于46.77%，李曉明仍為匯綠生態(tài)的控股股東、實際控制人。綜上，本次發(fā)行不會導(dǎo)致匯綠生態(tài)控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開發(fā)行相關(guān)事項已經(jīng)匯綠生態(tài)第九屆董事會第二十二次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)第十屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司<2021年度非公開發(fā)行股票方案>的議案》《關(guān)于修訂公司<2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案>的議案》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行尚需獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。
匯綠生態(tài)發(fā)布的發(fā)行人及保薦機構(gòu)關(guān)于匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復(fù)顯示，本次發(fā)行保薦機構(gòu)為天風(fēng)證券股份有限公司，保薦代表人為李華峰、張韓。本次發(fā)行的會計師事務(wù)所為中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
關(guān)鍵詞： 天風(fēng)證券 獲證監(jiān)會通過
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