北京6月7日訊 匯綠生態(tài)（001267.SZ）昨晚發(fā)布關于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過的公告。2022年6月6日，中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第65次工作會議對匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。
2022年3月23日，匯綠生態(tài)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）。公司本次申請向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過33800.00萬元（含），所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于園林工程項目、總部辦公樓項目、償還銀行貸款。
園林工程項目中，鳳凰城地下停車場暨中央公園項目（一期）EPC項目建安工程費為22420.78萬元，預算總成本為17274.86萬元，預計收益為5145.92萬元，項目預計毛利率為22.95%。本次募集資金擬投入該項目金額為6000.00萬元，均用于董事會決議日后的募投項目投入。
燕花路（鄂東大道-吳都大道）、將軍大道（大橋路-燕花路）、臨空大道（燕沙路-燕花路）等五條生態(tài)廊道工程EPC總承包項目建安工程費為16123.34萬元，預算總成本為12438.53萬元，預計收益為3684.81萬元，項目預計毛利率22.85%。本次募集資金擬投入該項目金額為12400.00萬元，均用于董事會決議日后的募投項目投入。
總部辦公樓項目預計總投資6000.00萬元，擬使用本次募集資金6000.00萬元用于該項目，不足部分由公司自籌解決。項目實施后，公司將新增房屋建筑物，其折舊將直接影響公司業(yè)績，按照公司現(xiàn)行的會計政策，并考慮所得稅因素的影響，可估算項目每年對公司經(jīng)營業(yè)績會造成213.75萬元的影響。
匯綠生態(tài)擬使用本次非公開發(fā)行股票募集資金中的9400.00萬元用于償還銀行貸款。公司將根據(jù)募集資金到位情況統(tǒng)籌安排償還相關借款。
本次非公開發(fā)行募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務展開，募集資金使用符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，符合行業(yè)發(fā)展趨勢。本次募投項目實施完畢后，將提升公司營運能力、持續(xù)盈利能力、抗風險能力和綜合競爭力。
匯綠生態(tài)本次非公開發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。本次發(fā)行采取非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準的有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行。
匯綠生態(tài)本次非公開發(fā)行股票的對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構投資者。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。截至預案出具之日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。
本次非公開發(fā)行的定價基準日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次非公開發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的14.29%，即不超過10000萬股（含本數(shù)）。
匯綠生態(tài)本次非公開發(fā)行股票完成后，投資者認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起6個月內(nèi)不得轉讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次非公開發(fā)行的股票在限售期滿后，將在深交所上市交易。
本次非公開發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤由公司新老股東按發(fā)行后的股權比例共同享有。
截至預案出具之日，李曉明直接持有公司32.69%的股份，為匯綠生態(tài)控股股東。李曉明持有寧波匯寧54.60%的股權并實際控制寧波匯寧，寧波匯寧持有公司20.76%的股份，因此李曉明通過直接持有及間接控制合計持有公司53.45%股份的表決權，為匯綠生態(tài)實際控制人。本次非公開發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的14.29%，即不超過10000萬股（含本數(shù)）。按本次發(fā)行數(shù)量上限10000萬股計算，本次發(fā)行完成后，李曉明通過直接持有及間接控制合計持有公司股份的表決權比例將不低于46.77%，李曉明仍為匯綠生態(tài)的控股股東、實際控制人。綜上，本次發(fā)行不會導致匯綠生態(tài)控制權發(fā)生變化。
本次非公開發(fā)行相關事項已經(jīng)匯綠生態(tài)第九屆董事會第二十二次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)第十屆董事會第二次會議審議通過了《關于調整公司<2021年度非公開發(fā)行股票方案>的議案》《關于修訂公司<2021年度非公開發(fā)行A股股票預案>的議案》。根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行尚需獲得中國證監(jiān)會核準后方可實施。
匯綠生態(tài)發(fā)布的發(fā)行人及保薦機構關于匯綠生態(tài)科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復顯示，本次發(fā)行保薦機構為天風證券股份有限公司，保薦代表人為李華峰、張韓。本次發(fā)行的會計師事務所為中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）。
關鍵詞： 天風證券 獲證監(jiān)會通過
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