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北京7月28日訊廣信材料(300537.SZ)昨日晚間公告，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
廣信材料2022年5月21日披露2021年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣57,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，50,000.00萬元用于年產(chǎn)5萬噸電子感光材料及配套材料項目，7,000.00萬元用于償還銀行借款。
廣信材料本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。
廣信材料本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。
廣信材料本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即57,908,275股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，按照價格優(yōu)先的原則合理確定。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，或公司股票在本次向特定對象發(fā)行A股股票的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
廣信材料實際控制人為李有明。本次向特定對象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過57,000.00萬元（含本數(shù)），本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。截至上述預(yù)案公告日，李有明持有公司38.00%的股份，為公司控股股東及實際控制人；曾燕云和李有明為一致行動人，二人合計持有公司38.08%的股份。
廣信材料本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。如按本次發(fā)行股份上限57,908,275股計算，本次發(fā)行完成后，李有明及其一致行動人持有公司股份的比例為29.29%，其余股東持股較為分散，李有明仍是公司的控股股東及實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。
廣信材料本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。
廣信材料表示，本次發(fā)行完成后，公司股本總額將增加，短期內(nèi)將可能導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率、每股收益等指標(biāo)一定程度的攤薄。但受益于資金儲備的大幅提升，有利于公司降低經(jīng)營風(fēng)險，降低短期償債風(fēng)險，進(jìn)而提升公司的增長潛力，為公司持續(xù)推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略提供有力的資金支持，從而逐步提升公司的盈利能力。
廣信材料2022年7月26日披露的募集說明書(修訂稿)顯示，公司此次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為金圓統(tǒng)一證券有限公司，保薦代表人為侯陸方、楊建華，聯(lián)席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司。
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