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北京7月29日訊南山智尚(300918.SZ)今日收報9.49元，漲幅2.04%，總市值34.16億元。

南山智尚昨日晚間發布《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。預案顯示，本次可轉債發行總額不超過人民幣69,958萬元（含69,958萬元），本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，將在深圳證券交易所創業板上市。

本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行，期限為自發行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

公司本次發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過69,958萬元（含69,958萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于年產3000噸超高分子量聚乙烯新材料建設項目。

本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。本方案尚需根據程序向深圳證券交易所申請審核并報中國證監會注冊后方可實施，且最終以中國證監會注冊的方案為準。

關鍵詞： 發行可轉債

責任編輯：Rex_07