北京8月9日訊今日，無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“德科立”，688205.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，截至收盤報(bào)61.02元，漲幅25.79%，振幅18.45%，成交額9.32億元，換手率66.59%，總市值59.36億元。
【資料圖】
德科立主營業(yè)務(wù)涵蓋光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通信干線傳輸、5G前傳、5G中回傳、數(shù)據(jù)鏈路采集、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、特高壓通信保護(hù)等國家重點(diǎn)支持發(fā)展領(lǐng)域。
德科立2022年8月8日披露上市公告書顯示，截至上市公告書簽署日，泰可領(lǐng)科持有公司股份24,741,405股，持股比例為33.91%，為公司控股股東；公司的實(shí)際控制人為桂桑、渠建平、張劭。桂桑直接持有公司703,991股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的0.96%；渠建平直接持有公司530,000股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的0.73%；張劭直接持有公司530,000股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的0.73%；桂桑、渠建平、張劭通過泰可領(lǐng)科間接控制公司24,741,405股股份表決權(quán)，占本次發(fā)行前公司總股本的33.91%。本次發(fā)行前，桂桑、渠建平、張劭通過直接和間接持股方式合計(jì)控制公司36.33%的表決權(quán)。
上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第16次審議會(huì)議于2022年3月9日上午召開，德科立首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題為：
1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)迭代、研發(fā)投入、客戶構(gòu)成、業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面，說明發(fā)行人的技術(shù)先進(jìn)性，并進(jìn)一步說明發(fā)行人開拓?cái)?shù)通市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)及面臨的主要技術(shù)困難。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合實(shí)際控制人在2019年通過管理層收購的方式取得控制權(quán)，以及收購資金來源等情況，說明關(guān)于發(fā)行人實(shí)際控制人的認(rèn)定、股東間一致行動(dòng)關(guān)系的認(rèn)定和披露是否準(zhǔn)確以及發(fā)行人的控制權(quán)是否穩(wěn)定。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
德科立此次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行數(shù)量為2,432.00萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為48.51元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為周延明、薛波。
德科立本次發(fā)行募集資金總額為117,976.32萬元，募集資金凈額為109,435.40萬元。德科立最終募集資金凈額較原計(jì)劃多6435.40萬元。
德科立2022年8月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金103,000.00萬元，計(jì)劃用于高速率光模塊產(chǎn)品線擴(kuò)產(chǎn)及升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、光傳輸子系統(tǒng)平臺(tái)化研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
德科立本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)8,540.92萬元（不含增值稅），其中，國泰君安證券股份有限公司獲得承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用分別為6,922.74萬元、94.34萬元，合計(jì)7017.08萬元。
保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司安排依法設(shè)立的全資子公司國泰君安證裕投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，國泰君安證裕投資有限公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號(hào)——首次公開發(fā)行股票》第十八條規(guī)定確定本次跟投的股份數(shù)量為97.28萬股，占本次發(fā)行總量的4.00%，跟投金額為47,190,528.00元。
2019年至2021年，德科立營業(yè)收入分別為38,741.68萬元、66,470.68萬元、73,109.73萬元，凈利潤分別為4,665.49萬元、14,233.09萬元、12,644.41萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,665.49萬元、14,233.09萬元、12,644.41萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤4,476.46萬元、13,508.53萬元、10,721.02萬元。
2018年至2021年，德科立經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-235.66萬元、-5,187.89萬元、-17,499.41萬元、-2,211.30萬元。
2019年至2021年，德科立主營業(yè)務(wù)收入分別為38,688.30萬元、66,358.40萬元、72,836.35萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為31,229.91萬元、42,556.09萬元、67,963.27萬元。
2019年至2021年，德科立主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為0.81、0.64、0.93。
2022年1-3月，德科立營業(yè)收入為20,520.23萬元，同比增長23.07%；凈利潤為3,258.49萬元，同比增長9.66%；歸屬于母公司股東的凈利潤為3,258.49萬元，同比增長9.66%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3,189.72萬元，同比增長8.60%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,617.58萬元，同比增加1,348.97%。
2022年1-6月，德科立預(yù)計(jì)營業(yè)收入為42,000.00萬元至45,000.00萬元，同比變動(dòng)9.65%至17.48%；歸屬于母公司股東的凈利潤為6,800.00萬元至7,200.00萬元，同比變動(dòng)1.03%至6.98%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,650.00萬元至7,100.00萬元，同比變動(dòng)2.95%至9.91%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6,000.00萬元至6,700.00萬元，同比變動(dòng)298.03%至321.14%。
2019年至2021年，德科立研發(fā)投入分別為2,538.11萬元、3,808.17萬元、5,735.09萬元，占營業(yè)收入比例分別為6.55%、5.73%、7.84%；同期可比公司研發(fā)費(fèi)用率均值分別為7.61%、6.88%、6.98%。
2019年至2021年，德科立研發(fā)投入中職工薪酬分別為1,649.62萬元、1,904.71萬元、2,514.30萬元，占比分別為64.99%、50.02%、43.84%。
德科立2022年8月4日披露招股書顯示，截至招股說明書簽署日，公司擁有20項(xiàng)發(fā)明專利和108項(xiàng)實(shí)用新型專利。同時(shí)，公司主持和參與制定了27項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)了多項(xiàng)國家級(jí)、省級(jí)科研項(xiàng)目。
2019年至2021年，德科立銷售費(fèi)用分別為2,366.95萬元、2,468.89萬元、3,474.09萬元，占營業(yè)收入比例分別為6.11%、3.71%、4.75%；同期可比公司銷售費(fèi)用率均值分別為2.09%、1.80%、1.50%。
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