北京8月10日訊今日，正帆科技（688596.SH）收報32.97元，漲幅12.80%。
昨日晚間，正帆科技發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行的認(rèn)購對象擬認(rèn)購金額合計為2.40億元，本次募集資金扣減財務(wù)性投資后的具體投入年產(chǎn)1260萬立方氫氣及30萬瓶罐裝特種氣體項目、濰坊高純大宗氣體生產(chǎn)線項目、補充流動資金。
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本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增長，整體財務(wù)狀況得到提高，有利于增強公司抵御財務(wù)風(fēng)險的能力，為公司業(yè)務(wù)的長期持續(xù)發(fā)展提供良好的保障。
本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對象發(fā)行的方式，經(jīng)2021年年度股東大會授權(quán)的董事會決定啟動發(fā)行程序，并在證監(jiān)會作出予以注冊決定后10個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
本次發(fā)行對象為財通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、深圳紐富斯投資管理有限公司-紐富斯雪寶16號私募證券投資基金及王莉。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行的發(fā)行對象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)本次發(fā)行競價結(jié)果，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量為1237.75萬股，未超過公司股東大會決議授權(quán)的上限。截至預(yù)案公告日，公司總股本為25650萬股，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，即2022年7月26日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
本次發(fā)行的股票自上市之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。
本次發(fā)行決議的有效期限為2021年年度股東大會審議通過之日起，至公司2022年年度股東大會召開之日止。
本次發(fā)行前，公司的控股股東為風(fēng)帆控股有限公司、實際控制人為YUDONGLEI和CUIRONG，YUDONGLEI和CUIRONG夫婦通過風(fēng)帆控股控制發(fā)行人20.78%股份。本次發(fā)行募集資金總額不超過3億元，符合科創(chuàng)板以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定。按本次發(fā)行數(shù)量1237.75萬股測算，本次發(fā)行完成后，實際控制人YUDONGLEI和CUIRONG通過控股股東風(fēng)帆控股間接持有發(fā)行人19.82%的股份，仍保持實際控制人的地位。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。
根據(jù)2021年度股東大會的授權(quán)，公司于2022年8月9日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了本次發(fā)行具體方案及其他發(fā)行相關(guān)事宜。本次發(fā)行尚需履行以下程序：
1、本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票尚需經(jīng)上海證券交易所審核通過；
2、本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票尚需經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。
正帆科技2020年8月20日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為6423.54萬股，發(fā)行價格15.67元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安。保薦代表人為楊志杰、業(yè)敬軒。正帆科技募集資金總額為10.07億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為9.11億元。
正帆科技最終募集資金凈額較原計劃多4.68億元。正帆科技2020年8月14日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金4.42億元，分別用于新能源、新光源、半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)鍵配套裝備和工藝開發(fā)配套生產(chǎn)力提升項目；超高純砷化氫、磷化氫擴(kuò)產(chǎn)及辦公樓（含研發(fā)實驗室）建設(shè)項目；補充流動資金。
正帆科技上市發(fā)行費用為9584.65萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用7357.11萬元，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計、驗資費用1353.77萬元，國浩律師（上海）事務(wù)所獲得律師費342.45萬元。
2020年8月20日上市當(dāng)日，正帆科技股價盤中達(dá)到39.99元，為該公司上市以來股價的最高點。
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