北京8月16日訊今日，浙江海正生物材料股份有限公司（以下簡稱“海正生材”，688203.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，海正生材報(bào)20.85元，漲幅25.00%，成交額7.24億元，振幅18.94%，換手率71.29%，總市值42.26億元。
海正生材是一家專注于聚乳酸的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是一家掌握了純聚乳酸制造和復(fù)合改性各關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)多牌號(hào)聚乳酸的規(guī)模化生產(chǎn)和銷售的公司。
本次發(fā)行前，海正集團(tuán)直接持有公司51.68%的股份，為公司控股股東。截至上市公告書簽署日，椒江國資間接持有海正生材43.64%股份，并通過其子公司海正集團(tuán)控制海正生材51.68%股份，為公司實(shí)際控制人。
(資料圖)
海正生材于2022年3月3日首發(fā)過會(huì)，科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第14次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：
1.請發(fā)行人代表結(jié)合863計(jì)劃課題存在多個(gè)參與單位，且已于2016年結(jié)項(xiàng)以及后續(xù)研發(fā)投入偏低等情況，進(jìn)一步說明發(fā)行人符合《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定》第六條第3項(xiàng)規(guī)定例外情形的依據(jù)是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人僅以2021年市場占比的提高說明已實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代是否具有合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
海正生材本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為5,066.9517萬股，全部為公開發(fā)行新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為16.68元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為魏尚驊、張興華。
海正生材本次發(fā)行募集資金總額84,516.75萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為75,086.12萬元。海正生材最終募集資金凈額比原計(jì)劃少57,501.88萬元。海正生材于2022年8月11日披露的招股書顯示，公司擬募集資金132,588.00萬元，分別用于年產(chǎn)15萬噸聚乳酸項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
海正生材本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)9,430.64萬元（不含增值稅金額）。其中，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用7,183.92萬元。
本次發(fā)行中，保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司中信建投投資有限公司參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，中信建投投資有限公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號(hào)——首次公開發(fā)行股票》第十八條規(guī)定確定本次跟投的股份數(shù)量和金額，本次跟投的股份數(shù)量為239.8081萬股，占本次發(fā)行股票數(shù)量的4.73%，跟投金額為39,999,991.08元。中信建投投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。
2019年至2021年，海正生材的營業(yè)收入分別為23,190.00萬元、26,266.26萬元、58,500.51萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,005.98萬元、3,037.77萬元、3,527.48萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為749.30萬元、2,951.88萬元、3,374.61萬元。
同期，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為2,957.78萬元、2,865.81萬元、7,117.87萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為26,061.19萬元、28,865.35萬元、64,119.40萬元。
2022年1-3月，海正生材的營業(yè)收入為17,531.69萬元，同比增長39.85%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為993.81萬元，同比減少28.98%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為924.01萬元，同比減少35.11%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4,445.57萬元，上年同期為-1,495.41萬元。
基于公司目前的經(jīng)營狀況和市場環(huán)境，海正生材預(yù)計(jì)2022年1-6月可實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入?yún)^(qū)間為30,000萬元至32,000萬元，同比增長12.97%至20.51%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤區(qū)間為1,300萬元至1,500萬元，同比下降31.16%至40.33%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤區(qū)間為1,000萬元至1,200萬元，同比下降45.41%至54.51%。
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