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北京8月23日訊今日，博威合金(601137.SH)股價高開低走，截至收盤報19.50元，跌幅4.55%，總市值154.06億元。
昨日晚間，博威合金發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案。公司本次公開發(fā)行總額不超過人民幣170,000.00萬元（含170,000.00萬元）A股可轉(zhuǎn)換公司債券。具體發(fā)行規(guī)模由股東大會授權(quán)的公司董事會及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。
博威合金本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額計劃用于3萬噸特殊合金電子材料帶材擴產(chǎn)項目、2萬噸特殊合金電子材料線材擴產(chǎn)項目、1GW電池片擴產(chǎn)項目。
博威合金本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會授權(quán)的公司董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。
博威合金本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，期限為自發(fā)行之日起五年。
博威合金本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)國家政策、市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
博威合金本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
博威合金本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
在本可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當博威合金股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
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