北京8月29日訊今日，電工合金(300697.SZ）股價收跌0.54%，報11.01元，總市值36.64億元。

上周五晚間，電工合金披露了2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案。公司本次發行募集資金總額不超過（含）人民幣18,300.00萬元（符合簡易程序向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的規定），在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部用于“新能源汽車高壓連接系統關鍵零部件項目”和“補充流動資金”。

公司本次以簡易程序向特定對象發行股票的發行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

【資料圖】

本次發行定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。在本次發行的定價基準日至發行日期間，如公司實施現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則將根據深交所的相關規定對發行價格作相應調整。

本次發行股票數量不超過4,000.00萬股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行股份數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動及本次發行價格發生調整的，則本次發行的股票數量上限將進行相應調整。最終發行股票數量以中國證監會核準的數量為準。

本次以簡易程序向特定對象發行的股票，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期屆滿后發行對象減持認購的本次發行的股票須遵守中國證監會、深交所等監管部門的相關規定。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

截至預案公告日，陳力皎持有10,400萬股公司股份，占公司總股本的31.25%，為公司控股股東；陳力皎、馮岳軍夫婦合計直接及通過鎮江金康盛、天津秋煒、鎮江秋煒間接持有公司67.45%股權，為公司的實際控制人。其中，鎮江金康盛、天津秋煒、鎮江秋煒與陳力皎、馮岳軍夫婦為一致行動人。

假設本次發行股份的規模為4,000.00萬股（按照本次發行股份數量的上限測算），本次發行完成后，公司的總股本為37,280.00萬股，陳力皎、馮岳軍夫婦合計直接及間接持有公司60.21%股權，仍為公司控股股東及實際控制人，因此，本次發行股票的實施不會導致公司控制權發生變化。

本次以簡易程序向特定對象發行股票相關事項已經公司2021年度股東大會授權公司董事會實施，本次發行方案已獲得公司第三屆董事會第五次會議通過，尚需深交所審核通過并經中國證監會同意注冊。

電工合金表示，本次發行完成后，由于募集資金使用產生效益尚需一定時間，經濟效益不能立即體現，因此存在短期內公司的每股收益等財務指標出現一定攤薄的風險。但從中長期來看，本次募投項目預計將產生良好的經濟效益，有助于提升公司的競爭實力，從而對提高盈利能力起到重要的推動作用。隨著募集資金投資項目效益的逐步顯現，公司未來的長期盈利能力將得到有效增強，有利于公司長期健康發展。

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責任編輯：Rex_07