北京8月29日訊今日，中材國際(600970.SH)盤中股價跌停，報9.56元，跌幅9.98%。截至收盤，中材國際報10.21元，下跌3.86%，總市值231.32億元。
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上周五晚間，中材國際披露了發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）。上市公司擬向中國建材總院發行股份及支付現金購買其持有的合肥院（指：合肥水泥研究設計院有限公司、合肥水泥研究設計院）100%股權。本次交易完成后，合肥院將成為上市公司全資子公司。
標的資產的交易價格根據符合《證券法》規定的評估機構出具并最終通過國資有權單位備案的評估結果確定。根據北方亞事出具的《資產評估報告》，以2022年3月31日為評估基準日，采用收益法和資產基礎法兩種方法對標的資產進行評估，并選取收益法評估結果為最終評估結論。該《資產評估報告》尚未經中國建材集團備案。標的資產于評估基準日的評估值為364,720.00萬元，母公司口徑增值率為217.88%，合并口徑增值率為37.35%。
中材國際與中國建材總院同意以上述評估結果確定標的資產的轉讓價格為364,720.00萬元。
本次交易中以發行股份方式支付的對價占總交易對價的85%，以現金支付的對價占總交易對價的15%。標的資產的交易價格中，中材國際以現金方式支付交易對價54,708.00萬元；以發行股份方式支付交易對價310,012.00萬元。
經交易各方協商，本次發行股份購買資產的股票發行價格確定為8.45元/股。
按照標的資產交易價格364,720.00萬元及本次發行價格8.45元/股計算，本次發行股份購買資產涉及的股份發行數量為366,878,106股，最終發行股份數量以經中國建材集團備案的標的資產評估值計算并經中國證監會核準的數量為準。
本次交易中，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過300,000.00萬元，不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。
募集配套資金擬用于投入標的公司智造產業園建設項目、支付現金對價和補充上市公司流動資金。募集配套資金用于補充上市公司流動資金的比例不超過募集配套資金總額的50%。
本次募集配套資金以上市公司發行股份及支付現金購買資產的成功實施為前提條件，但最終募集配套資金成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。
本次募集配套資金的發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等合計不超過35名的特定投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只及以上基金認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
本次發行股份募集配套資金采取詢價發行的方式，根據《發行管理辦法》等法律法規的相關規定，定價基準日為本次非公開發行股票發行期首日，發行價格不低于發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發行價格將在本次交易獲得中國證監會核準后，由上市公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規范性文件的規定，依據發行對象申購報價的情況，與本次交易的主承銷商協商確定。
募集配套資金發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。
本次交易構成關聯交易，不構成重大資產重組，不構成重組上市。本次交易的交易對方中國建材總院為上市公司間接控股股東中國建材集團的全資子公司，根據《重組管理辦法》和《上市規則》等相關法規，本次交易構成關聯交易。
中國建材總院因本次發行股份購買資產而取得的中材國際股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓，但是，在適用法律許可前提下的轉讓不受此限。本次發行股份購買資產完成后6個月內如上市公司股票連續20個交易日的收盤價低于本次發行價格，或者本次發行股份購買資產完成后6個月期末收盤價低于本次發行價格，則中國建材總院通過本次發行股份購買資產所認購的股份的鎖定期將在上述鎖定期基礎上自動延長6個月。
中國建材股份、建材國際工程、中國建材總院在本次交易前持有的上市公司股份將自上市公司本次發行股份及支付現金購買資產新增股份發行結束之日起18個月內不得轉讓。但是，在適用法律許可前提下的轉讓不受此限。
交易對方同意對標的資產中采用收益法評估并定價的資產（以下簡稱“業績承諾資產”）在業績承諾期間的業績實現情況作出補償承諾。根據北方亞事出具的《資產評估報告》，業績承諾資產評估值及交易作價情況如下：
中國建材總院承諾，如本次交易于2022年實施完畢，上表中第1-7項業績承諾范圍資產的業績承諾范圍公司在2022年、2023年、2024年各會計年度應實現的承諾凈利潤數分別不低于19,853.49萬元、20,013.25萬元和20,805.42萬元；如本次交易在2023年實施完畢，業績承諾范圍公司在2023年、2024年、2025年各會計年度應實現的承諾凈利潤數分別不低于20,013.25萬元、20,805.42萬元和22,114.89萬元。
中國建材總院承諾，如本次交易于2022年實施完畢，上表中第8-9項業績承諾范圍資產在2022年、2023年、2024年各會計年度應實現的收入分成數分別不低于257.67萬元、189.98萬元和115.97萬元；如本次交易于2023年實施完畢，業績承諾范圍資產在2023年、2024年、2025年各會計年度應實現的收入分成數分別不低于189.98萬元、115.97萬元和48.87萬元。
本次發行股份及支付現金購買資產有關的決議自上市公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。如上市公司已于有效期內取得中國證監會對本次交易的核準文件，則該有效期自動延長至本次發行股份及支付現金購買資產完成之日。
中材國際表示，上市公司主要從事工程技術服務業務、運維服務、裝備制造業務和環保業務。合肥院主要從事以水泥為特色的無機非金屬材料領域技術和裝備的研發、生產和銷售，以及提供配套技術服務。本次交易能夠加強上市公司在裝備設計、研發和制造業務領域的核心競爭力，并與上市公司現有業務產生協同效應，鞏固上市公司在工程技術服務領域的領軍企業地位。本次交易完成后，上市公司的收入及盈利能力預計得到有效提升，有助于增強上市公司的核心競爭力。
中材國際本次交易的獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司。
關鍵詞： 中材國際
責任編輯：Rex_07
