北京8月30日訊今日，華納藥廠(688799.SH)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)33.00元，漲幅3.29%，總市值30.95億元。

(資料圖)

昨日晚間，華納藥廠發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過70,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將全部用于高端制劑產(chǎn)研基地建設(shè)項(xiàng)目。

華納藥廠本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

華納藥廠本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上交所科創(chuàng)板上市。

華納藥廠本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發(fā)行之日起六年。

華納藥廠本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

華納藥廠本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

華納藥廠計(jì)息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

華納藥廠本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

華納藥廠于2021年7月13日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2350萬股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為30.82元/股，保薦機(jī)構(gòu)為西部證券股份有限公司，保薦代表人為薛冰、瞿孝龍。華納藥廠本次發(fā)行募集資金總額7.24億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為6.56億元。　

華納藥廠最終募集資金凈額比原計(jì)劃少7.26億元。華納藥廠于7月7日披露的招股書顯示，公司擬募集資金13.82億元，分別用于年產(chǎn)1000噸高端原料藥物生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）續(xù)建、年產(chǎn)1000噸高端原料藥物生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）續(xù)建、年產(chǎn)30億袋顆粒劑智能化車間建設(shè)項(xiàng)目、中藥制劑及配套質(zhì)量檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、藥物研發(fā)項(xiàng)目。　

華納藥廠本次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為6861.52萬元（不含增值稅），其中，西部證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用4740.60萬元。　

關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債

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