北京8月30日訊今日，金埔園林(301098.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)20.27元，漲幅1.60%，總市值21.41億元。

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昨日晚間，金埔園林發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過52,000.00萬元（含），募集資金擬用于園林綠化施工工程項(xiàng)目建設(shè)、償還銀行借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

金埔園林本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

金埔園林本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

金埔園林本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發(fā)行之日起六年。

金埔園林本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

金埔園林本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

金埔園林本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

金埔園林本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

金埔園林于2021年11月12日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股2640萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為12.36元/股，募集資金總額為3.26億元，募集資金凈額為2.86億元，比原擬募資少1.55億元。　

金埔園林2021年11月8日披露的招股書顯示，金埔園林原擬募集資金4.41億元，擬分別用于“補(bǔ)充園林工程施工業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目”、“金埔園林工程配套技術(shù)中心項(xiàng)目”、“金埔園林設(shè)計(jì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”。

金埔園林本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為苗健、梁彬圣，華金證券股份有限公司任聯(lián)席主承銷商。　

金埔園林本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）總額為4002.31萬元，其中，長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司與華金證券合賺保薦及承銷費(fèi)用1950.94萬元。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債

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