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北京8月31日訊 今日，銅峰電子(600237.SH)股價下跌，截至收盤報6.57元，跌幅7.85%。

昨晚，銅峰電子披露《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行對象為包括控股股東大江投資在內(nèi)的不超過三十五名（含）特定對象。其中大江投資已于2022年8月30日與公司簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，擬以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同的認(rèn)購價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票，大江投資擬認(rèn)購股份總數(shù)不低于本次非公開發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。除大江投資外，其他發(fā)行對象為包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)規(guī)定可以購買人民幣普通股（A股）股票的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易總量。若在該20個交易日內(nèi)公司發(fā)生因派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1.69億股（含本數(shù)），非公開發(fā)行募集資金總額不超過40000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部投資于銅峰電子新能源用超薄型薄膜材料項目、補(bǔ)充流動資金。

截至預(yù)案公告日，大江投資持有公司1.12億股股票，占公司總股本的19.79%，為公司控股股東，大江投資認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

大江投資為公司控股股東，銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會直接持有大江投資100.00%的股權(quán)，為公司的實際控制人。大江投資擬認(rèn)購股份總數(shù)不低于本次非公開發(fā)行總股數(shù)的20%（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。假設(shè)本次非公開發(fā)行股票的實際發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行的上限1.69億股，并按照大江投資認(rèn)購下限計算，本次發(fā)行完成后大江投資持股比例為19.84%，公司的控股股東仍為大江投資，實際控制人為銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次發(fā)行可以促進(jìn)產(chǎn)品升級，提高盈利能力；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善財務(wù)狀況。

關(guān)鍵詞： 銅峰電子

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