北京9月1日訊今日，天下秀(600556.SH)股價小幅下跌，截至收盤報7.11元，跌幅2.20%，總市值128.53億元。
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昨日晚間，天下秀披露了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過14億元(含14億元)。在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬4.8億元用于新媒體營銷培訓基地項目、2.7億元用于標準場景化營銷服務(wù)平臺項目、2.3億元用于“西五街”內(nèi)容營銷平臺升級項目、4.2億元補充流動資金。
天下秀本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司的經(jīng)營和財務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。
天下秀本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，當公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
此前在2020年9月17日，天下秀公告披露了其前期非公開發(fā)行股票的發(fā)行結(jié)果。公告稱，公司已以每股16.65元人民幣的價格發(fā)行約1.27億股，扣除發(fā)行費用之后所得募集資金凈值約為20.7億元人民幣，發(fā)行市盈率超過110倍。
根據(jù)披露的募集結(jié)果，天下秀此次股票發(fā)行首輪獲得了14家機構(gòu)及個人的認購，其后有21家機構(gòu)及個人對此追加認購，兩輪申購金額合計達28.35億元人民幣，遠超21.2億元人民幣的募集金額上限。
此次股票發(fā)行的最終確認的認購對象達20家，包含中信證券、上投摩根、太平洋人壽、泰康人壽等知名機構(gòu)。興證全球基金管理有限公司成為金額最高的認購對象，認購金額達4.65億元。
根據(jù)當時天下秀的公告顯示，此次募集資金將用于新媒體商業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目、WEIQ新媒體營銷云平臺升級項目及補充流動資金等。
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責任編輯：Rex_07
