北京9月2日訊 旋極信息(300324.SZ)今日股價下跌，截至收盤報3.72元，跌幅4.12%。
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昨日晚間，旋極信息發布《2022年度向特定對象發行A股股票預案》。本次發行股票的發行對象為君威科技。君威科技擬以現金方式全額認購本次發行的股票。君威科技已與公司簽訂了《附條件生效的股份認購協議》。
本次發行募集資金總額為12.00億元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金。若本次發行股票募集資金總額因監管政策變化或根據發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。
本次向特定對象發行股票的價格為3.05元/股。公司本次向特定對象發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第十五次會議決議公告日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。
本次向特定對象發行股票的發行數量為39344.26萬股，不超過本次發行前公司總股本17.28億股的30%。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動及本次發行價格發生調整的，則本次向特定對象發行的股票數量將進行相應調整。最終發行股票數量以中國證監會同意注冊的數量為準。
本次向特定對象發行的股票自股份登記完成之日起18個月內不得轉讓。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定，因與上市公司或者其關聯人簽署協議或者作出安排，協議或安排生效后，或者在未來十二個月內，具有與《深圳證券交易所創業板股票上市規則》所列舉的關聯方規定情形之一的，可被視為上市公司的關聯人。本次發行實施完成后，君威科技成為公司控股股東，屬于公司關聯方。因此，本次向特定對象發行構成關聯交易。
本次發行將導致公司控股權發生變化。本次發行前君威科技未直接或間接持有、委托持有、信托持有，或以其他任何方式持有上市公司的股份或其表決權。君威科技與旋極信息于2022年9月1日簽署了《附條件生效的股份認購協議》，君威科技擬以12億元現金認購旋極信息本次向特定對象發行股票39344.26萬股股份（最終發行數量以中國證監會同意注冊的數量為準）。同時，陳江濤承諾自2022年9月1日起無條件地放棄旋極信息7766.23萬股份的表決權，若本次發行終止/未獲得深圳證券交易所審核同意或中國證券監督管理委員會同意注冊的，或將來綿陽市國資委喪失對上市公司的實際控制權，陳江濤放棄的7766.23萬股表決權相應恢復。
陳江濤承諾本次放棄的表決權數占發行前總股本的4.50%，放棄表決權后，陳江濤及其一致行動人持有表決權總數為26739.10萬股，占發行前總股本的15.48%，上市公司其他股東持股比例較為分散，截至2022年8月31日，其他單一股東最高持股比例不超過1.2%，與陳江濤及其一致行動人表決權占比相差較大，發行完成前，對其控制地位不構成影響。
上述事項實施完成后，君威科技將持有上市公司18.55%的股份，陳江濤及其一致行動人持有表決權股份占比為12.61%，上市公司控股股東將由陳江濤變為君威科技，實際控制人將由陳江濤變為綿陽市國資委。
旋極信息表示，通過本次向特定對象發行，公司資金實力將大大增強，有助于公司把握行業發展機會，支撐公司戰略發展，為公司進一步擴大業務規模和提升盈利能力奠定基礎。同時公司將充分發揮與科發集團的協同優勢，重點布局數字城市、人工智能、軍民融合產業等高增長板塊，不斷提高持續經營能力和盈利能力。同時，通過本次向特定對象發行股票，公司可以補充公司流動資金，減少財務風險和經營壓力，進一步提升公司的盈利水平，同時，公司資產負債率將會有所下降，償債能力得到提高，資本實力和抗風險能力進一步增強，進而增強公司長期可持續發展能力。
關鍵詞： 旋極信息
責任編輯：Rex_07
