北京9月7日訊今日，易成新能(300080.SZ)股價(jià)低開高走，截至收盤報(bào)5.41元，漲幅0.74%，總市值116.96億元。
昨日晚間，易成新能發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過160,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于鋰離子電池負(fù)極材料研制與生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（二期）、鋰離子電池生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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易成新能本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東中國(guó)平煤神馬在內(nèi)的不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
易成新能控股股東中國(guó)平煤神馬同意并承諾認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票總數(shù)的10%（最終發(fā)行股票數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定）。若公司本次向特定對(duì)象發(fā)行未能通過市場(chǎng)詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中國(guó)平煤神馬同意繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行的底價(jià)，即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日易成新能股票交易均價(jià)的80%。
其他發(fā)行對(duì)象由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份。
易成新能本次發(fā)行采用競(jìng)價(jià)方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）。
如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
易成新能本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過深交所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
易成新能本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過648,564,017股（含本數(shù)）。若公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
易成新能本次發(fā)行對(duì)象之一為公司控股股東中國(guó)平煤神馬，本次向中國(guó)平煤神馬發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事已對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見；在公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議本次向中國(guó)平煤神馬發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。
截至易成新能上述預(yù)案公告日，除上述發(fā)行對(duì)象外，本次向特定對(duì)象發(fā)行的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定，最終是否存在因其他關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露。
截至上述預(yù)案公告日，易成新能總股本2,161,880,058股，公司控股股東中國(guó)平煤神馬直接持股992,320,266股，占比45.90%；中國(guó)平煤神馬一致行動(dòng)人河南平煤神馬首山化工科技有限公司持有公司57,077,525股，占比2.64%；中國(guó)平煤神馬一致行動(dòng)人平頂山煤業(yè)（集團(tuán)）大莊礦勞動(dòng)服務(wù)公司持有公司1,880,751股，占比0.09%。中國(guó)平煤神馬及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司48.63%的股份。公司的實(shí)際控制人為河南省國(guó)資委。
易成新能本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過648,564,017股（含本數(shù)），按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限，且中國(guó)平煤神馬認(rèn)購(gòu)10%測(cè)算，在不考慮其他影響因素的前提下，本次發(fā)行完成后，中國(guó)平煤神馬及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份比例將下降至39.71%。
為了保證本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行將根據(jù)市場(chǎng)情況及深圳證券交易所的審核和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)情況，在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)范圍的前提下，對(duì)于參與競(jìng)價(jià)過程的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，將控制單一發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行數(shù)量的上限，并控制單一發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量加上其認(rèn)購(gòu)時(shí)已持有的公司股份數(shù)量之后股份數(shù)量的上限。
因此，易成新能本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
易成新能表示，本次發(fā)行是公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、響應(yīng)客戶需求、鞏固行業(yè)地位的重要戰(zhàn)略布局。由于募集資金投資項(xiàng)目從投入建設(shè)到產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需一定時(shí)間，因此短期內(nèi)公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率將相應(yīng)出現(xiàn)一定程度的下降。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著募集資金投資項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)，公司盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將不斷增強(qiáng)，本次發(fā)行將對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生積極影響。
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