佛山市聯(lián)動(dòng)科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(資料圖片)

公司簡介：

聯(lián)動(dòng)科技專注于半導(dǎo)體行業(yè)后道封裝測試領(lǐng)域?qū)Ｓ迷O(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體自動(dòng)化測試系統(tǒng)、激光打標(biāo)設(shè)備及其他機(jī)電一體化設(shè)備。

公司的控股股東、共同實(shí)際控制人為張赤梅、鄭俊嶺。截至招股說明書簽署日，張赤梅直接持有公司1,530.00萬股股份（占比43.97%）、鄭俊嶺直接持有公司1,470.00萬股股份（占比42.24%），兩人合計(jì)持有公司3,000.00萬股股份，占比86.21%。

聯(lián)動(dòng)科技2022年9月8日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次發(fā)行新股1,160.0045萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為63,767.38萬元。按本次發(fā)行價(jià)格96.58元/股，公司預(yù)計(jì)募集資金總額為112,033.23萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約10,578.25萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為101,454.99萬元，超出募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額部分將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。

公司2022年9月7日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書顯示，公司擬募集資金63,767.38萬元，分別用于半導(dǎo)體封裝測試設(shè)備產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、半導(dǎo)體封裝測試設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

諾誠健華醫(yī)藥有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：高盛高華證券有限責(zé)任公司、摩根大通證券（中國）有限公司、粵開證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

諾誠健華是一家以卓越的自主研發(fā)能力為核心驅(qū)動(dòng)力的創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)，擁有全面的研發(fā)和商業(yè)化能力，專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領(lǐng)域，在全球市場內(nèi)開發(fā)具有突破性潛力的同類最佳或同類首創(chuàng)藥物。

報(bào)告期內(nèi)，公司任何單一股東持股比例均低于30.00%。截至2021年12月31日，公司第一大股東HHLR及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例為13.85%，且直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動(dòng)關(guān)系，因此，公司任何單一股東均無法控制股東大會(huì)或?qū)蓶|大會(huì)決議產(chǎn)生決定性影響。董事會(huì)現(xiàn)有9位董事，其中包括2名執(zhí)行董事，4名非執(zhí)行董事以及3名獨(dú)立非執(zhí)行董事，不存在單一股東通過實(shí)際支配公司股份表決權(quán)能夠決定公司董事會(huì)半數(shù)以上成員選任的情形，因此，公司無控股股東和實(shí)際控制人。

諾誠健華2022年9月8日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次發(fā)行股份數(shù)量為264,648,217股，發(fā)行股份數(shù)量占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例約為15.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司股份總數(shù)為1,764,321,452股。公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為400,000.00萬元。按本次發(fā)行價(jià)格11.03元/股和264,648,217股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額291,906.98萬元，扣除約14,025.42萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約277,881.56萬元。

公司2022年9月1日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金400,000.00萬元，分別用于新藥研發(fā)項(xiàng)目、藥物研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

關(guān)鍵詞： 諾誠健華

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