北京9月20日訊日月重工股份有限公司（簡(jiǎn)稱“日月股份”，603218.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)于2022年9月19日對(duì)日月重工股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。
【資料圖】
8月13日，日月股份發(fā)布2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取非公開(kāi)發(fā)行方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行對(duì)象需以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人傅明康、陳建敏，其中傅明康認(rèn)購(gòu)金額不低于3億元且不超過(guò)5億元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于2170.77萬(wàn)股且不超過(guò)3617.95萬(wàn)股；陳建敏認(rèn)購(gòu)金額不低于3億元且不超過(guò)5億元，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于2170.77萬(wàn)股且不超過(guò)3617.95萬(wàn)股。全體發(fā)行對(duì)象將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。由于本次發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人傅明康、陳建敏，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告日，發(fā)行股票價(jià)格為14.07元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。2022年6月10日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配方案》，經(jīng)過(guò)調(diào)整，本次發(fā)行價(jià)格為13.82元/股。
本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不低于4341.53萬(wàn)股、不超過(guò)7235.89萬(wàn)股，不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額不低于6億元且不超過(guò)10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，傅明康、陳建敏通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
限售期屆滿后，本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
本次發(fā)行前，公司總股本為9.68億股，實(shí)際控制人傅明康、陳建敏及傅凌兒合計(jì)持有公司47.57%股份，并通過(guò)傅明康控制的同贏投資、明裕投資控制上市公司9.67%股份，共計(jì)控制公司57.24%股份。本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人傅明康、陳建敏及傅凌兒控制公司的股權(quán)比例將由57.24%增加至60.22%，不會(huì)影響傅明康、陳建敏及傅凌兒的實(shí)際控制人地位，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有效緩解公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金壓力，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金保障。同時(shí)本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的資金實(shí)力及資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到增強(qiáng)，進(jìn)一步鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升公司綜合實(shí)力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
日月重工股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)報(bào)告顯示，中信證券股份有限公司為非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商），保薦代表人為李融、姚遠(yuǎn)。
關(guān)鍵詞： 中信證券 獲證監(jiān)會(huì)通過(guò) 日月股份
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