北京9月20日訊日月重工股份有限公司（簡稱“日月股份”，603218.SH）昨晚發(fā)布關于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過的公告。中國證券監(jiān)督管理委員會（簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會于2022年9月19日對日月重工股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。

【資料圖】

8月13日，日月股份發(fā)布2022年非公開發(fā)行A股股票預案(修訂稿)。本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取非公開發(fā)行方式，在中國證監(jiān)會核準后的有效期內選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行對象需以現金認購。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為公司實際控制人傅明康、陳建敏，其中傅明康認購金額不低于3億元且不超過5億元，認購數量不低于2170.77萬股且不超過3617.95萬股；陳建敏認購金額不低于3億元且不超過5億元，認購數量不低于2170.77萬股且不超過3617.95萬股。全體發(fā)行對象將以人民幣現金方式認購公司本次非公開發(fā)行的股票。由于本次發(fā)行對象為公司實際控制人傅明康、陳建敏，因此本次發(fā)行構成關聯交易。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為第五屆董事會第十八次會議決議公告日，發(fā)行股票價格為14.07元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。2022年6月10日，公司召開2021年年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配方案》，經過調整，本次發(fā)行價格為13.82元/股。

本次非公開發(fā)行股份數量不低于4341.53萬股、不超過7235.89萬股，不超過發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內，最終發(fā)行數量由公司董事會及其授權人士根據公司股東大會的授權、中國證監(jiān)會相關規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次非公開發(fā)行A股股票募集資金總額不低于6億元且不超過10億元，扣除發(fā)行費用后用于補充流動資金。

根據《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的相關規(guī)定，傅明康、陳建敏通過本次發(fā)行認購的股票自發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓。

限售期屆滿后，本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行前滾存的未分配利潤，由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。本次非公開發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

本次發(fā)行前，公司總股本為9.68億股，實際控制人傅明康、陳建敏及傅凌兒合計持有公司47.57%股份，并通過傅明康控制的同贏投資、明裕投資控制上市公司9.67%股份，共計控制公司57.24%股份。本次發(fā)行完成后，實際控制人傅明康、陳建敏及傅凌兒控制公司的股權比例將由57.24%增加至60.22%，不會影響傅明康、陳建敏及傅凌兒的實際控制人地位，不會導致公司控制權發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充流動資金，有效緩解公司日常經營活動的資金壓力，為公司業(yè)務發(fā)展提供資金保障。同時本次非公開發(fā)行完成后，公司的資金實力及資產規(guī)模將進一步提升，抗風險能力得到增強，進一步鞏固競爭優(yōu)勢，提升公司綜合實力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

日月重工股份有限公司2022年非公開發(fā)行A股股票申請文件反饋意見的回復報告顯示，中信證券股份有限公司為非公開發(fā)行的保薦機構（主承銷商），保薦代表人為李融、姚遠。

關鍵詞： 中信證券 獲證監(jiān)會通過 日月股份

責任編輯：Rex_07