北京9月27日訊宏微科技(688711.SH)今日股價(jià)上漲，截至收盤(pán)報(bào)59.00元，漲幅3.18%，總市值81.36億元。

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昨日晚間，宏微科技發(fā)布《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。本次可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股普通股股票將在上海證券交易所上市。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)45000.00萬(wàn)元（含45000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：車(chē)規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目（一期）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

宏微科技于2021年9月1日在上交所科創(chuàng)板上市，本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量2462.33萬(wàn)股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格27.51元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為梅明君、范信龍。公司募集資金總額6.77億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額5.97億元。

宏微科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃多3930.07萬(wàn)元。宏微科技于2021年8月27日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金5.58億元，擬分別用于新型電力半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

宏微科技本次公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為8058.36萬(wàn)元（相關(guān)費(fèi)用均為不含稅金額），其中，保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司獲得保薦與承銷(xiāo)費(fèi)用6096.49萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債

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