北京10月10日訊今日，鹽田港（000088.SZ）復牌收報4.63元，跌幅9.22%。
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昨日晚間，鹽田港發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。本次交易上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式向鹽田港集團購買深圳市鹽港港口運營有限公司（簡稱“港口運營公司”）100%股權，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現金對價、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等。
本次重組的交易對方為鹽田港集團。鹽田港集團為上市公司控股股東。因此，根據《重組管理辦法》、《上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次交易構成關聯交易。
本次重組標的公司的交易價格尚未最終確定，根據鹽田三期與深汕投資未經審計的2021年末資產總額、資產凈額及2021年度營業收入初步判斷，預計本次交易將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。
本次交易前，鹽田港致力于港口碼頭業的投資運營以及配套產業的開發，已形成以港口業務、路橋收費業務為主，倉儲物流業務為輔的經營格局。本次重組將鹽田港集團現有港口類優質資產注入上市公司，公司港口主業將更為突出，有利于實現鹽田港集團下屬港口資產的整合，增強上市公司盈利能力，提高上市公司資產質量，進而提升上市公司價值，維護上市公司股東利益。
本次募集配套資金發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為深交所。
根據《發行管理辦法》、《實施細則》等相關規定，本次募集配套資金采取詢價發行方式，募集配套資金發行股份的定價基準日為本次募集配套資金發行股份的發行期首日。募集配套資金發行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。
鹽田港向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式發行股份募集配套資金，本次募集配套資金的發行股份數量不超過發行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。
募集配套資金扣除發行費用后的凈額擬用于支付本次交易中的現金對價、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
本次募集配套資金發行的股份自股份上市之日起6個月內不得以任何方式轉讓，此后按照中國證監會和深交所的相關規定辦理。與本次募集配套資金有關的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
截至預案簽署日，本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，預估值及作價尚未確定。本次重組涉及的標的公司最終財務數據、評估結果將在會計師事務所、評估機構出具正式審計報告、評估報告后確定，相關審計、評估數據將在重組報告書中予以披露。標的公司的最終交易價格，將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具并經有權國有資產監督管理機構或其授權單位備案的評估報告的評估結果為參考依據，由交易雙方協商確定。
關鍵詞： 控股股東
責任編輯：Rex_07
