北京10月18日訊福立旺(688678.SH)今日股價上漲，截至收盤報22.21元，漲幅0.68%，總市值38.50億元。

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福立旺昨晚發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案，預案顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過70,000.00萬元（含70,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于南通精密金屬零部件智能制造項目。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行，期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

福立旺于2020年12月23日在上交所科創板上市，發行數量4335萬股，發行價格為18.05元/股，保薦機構為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為左道虎、葛明象。福立旺募集資金總額為7.82億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為7.13億元。

福立旺最終募集資金凈額較原計劃多1.69億元。2020年12月17日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.43億元，分別用于精密金屬零部件智能制造中心項目、研發中心項目、補充流動資金。

關鍵詞： 發行可轉債

責任編輯：Rex_07