今日，甘李藥業(yè)（603087.SH）收報(bào)35.89元，漲幅5.59%。
昨日晚間，甘李藥業(yè)發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行全部采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，公司將在獲得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)實(shí)施。
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本次非公開發(fā)行股票的對象為公司控股股東暨實(shí)際控制人甘忠如，擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象甘忠如與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行定價基準(zhǔn)日為董事會決議公告日。發(fā)行價格為27.12元/股，系定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次向特定對象非公開發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過3000.00萬股（含本數(shù)），未超過發(fā)行前公司總股本的30.00%，符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行完成之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
甘李藥業(yè)本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過81360.00萬元（含81360.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金。
本次非公開發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。
本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個月。
截至預(yù)案公告日，甘忠如直接持有公司17713.52萬股，占公司本次非公開發(fā)行前總股本的31.54%。除直接持股外，甘忠如還通過北京旭特宏達(dá)科技有限公司間接控制本公司8.46%的股權(quán)。因此，甘忠如合計(jì)控制公司40.00%的股權(quán)，是甘李藥業(yè)控股股東、實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行股票完成后，按照發(fā)行數(shù)量上限3000.00萬股計(jì)算，上市公司發(fā)行后總股本將變?yōu)?9154.00萬股。本次發(fā)行結(jié)束后，甘忠如直接持有上市公司股份數(shù)增加至20713.52萬股，以直接及間接方式合計(jì)控制發(fā)行人43.05%之股權(quán)，仍為甘李藥業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致甘李藥業(yè)控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開發(fā)行方案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行尚需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)后，公司將依法實(shí)施本次非公開發(fā)行，向上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記與上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。
甘李藥業(yè)于2020年6月29日上市，發(fā)行股份數(shù)量4020萬股，發(fā)行價格63.32元/股，保薦人（聯(lián)席主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王琦、馬可。財(cái)務(wù)顧問（聯(lián)席主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司。
甘李藥業(yè)上市公告書顯示，公司募集資金總額25.45億元，募集資金凈額24.41億元。
甘李藥業(yè)2020年6月15日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金24.41億元，分別用于“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“重組甘精胰島素產(chǎn)品美國注冊上市項(xiàng)目”、“胰島素產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“重組賴脯胰島素產(chǎn)品美國注冊上市項(xiàng)目”、“生物中試研究項(xiàng)目”、“生物信息項(xiàng)目”、“化藥制劑中試研究中心建設(shè)項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。
甘李藥業(yè)發(fā)行費(fèi)用共計(jì)10432.95萬元（包含增值稅金額）。中信證券股份有限公司、東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷和保薦費(fèi)用8000.00萬元。
甘李藥業(yè)于2022年6月11日發(fā)布的2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，經(jīng)公司2022年5月19日的2021年年度股東大會審議通過，以方案實(shí)施前的公司總股本56154萬股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1.68億元。
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