李子園(605337.SH)今日股價下跌，截至收盤報16.33元，跌幅4.67%，總市值49.55億元。

李子園昨日晚間發布公開發行可轉換公司債券預案。根據預案，本次公開發行的證券類型為可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

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本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過60,000萬元（含60,000萬元），具體募集資金數額由股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。公司本次發行可轉換公司債券的募集資金總額扣除發行費用后，募集資金擬投資于年產15萬噸含乳飲料生產線擴產及技術改造項目、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年，每張面值為人民幣100元，按面值發行。

本次發行的可轉換公司債券票面年利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿6個月后第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行可轉換公司債券決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。

李子園于2021年2月8日在上交所主板上市，公開發行股票不超過3,870.00萬股，公司股東不公開發售股份，公開發行的股份不低于本次發行后公司總股本的25.00%，發行價格為20.04元/股，保薦人（主承銷商）為財通證券股份有限公司，保薦代表人張士利、戴中偉。

李子園上市募集資金總額77,554.80萬元，募集資金凈額為69,072.30萬元。公司2021年1月26日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金69,072.30萬元，分別用于鶴壁李子園食品有限公司、云南李子園食品有限公司、浙江李子園食品股份有限公司。

關鍵詞： 發行可轉債

責任編輯：Rex_07