今日，星球石墨（688633.SH）股價收報45.14元，跌幅4.79%。
昨日晚間，星球石墨發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在上海證券交易所上市。
根據相關法律法規和規范性文件的規定并結合公司的財務狀況和投資計劃，本次發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣62000.00萬元（含62000.00萬元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。
(資料圖)
本次發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過人民幣62000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，擬用于高性能石墨列管式換熱器及石墨管道產業化項目、鋰電池負極材料用石墨匣缽及箱體智能制造項目、補充流動資金。
本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。
本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。
本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。可轉換公司債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。公司向下修正轉股價格時，須在符合條件的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
在本次發行的可轉換公司債券到期后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權公司董事會根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：（1）在轉股期內，如果公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；（2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3000.00萬元時。
在本次發行的可轉換公司債券的最后兩個計息年度內，如果公司股票在任意連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會或上海證券交易所的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會或上海證券交易所認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司將聘請資信評級機構為本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。
公司已經制定《募集資金使用管理辦法》。本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放于公司董事會決定的募集資金專項賬戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。
星球石墨2021年3月24日在上交所科創板上市，星球石墨在上交所科創板發行數量為1818.33萬股，發行價格為33.62元/股，保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為陳沁磊、石麗。星球石墨募集資金總額為6.11億元（61132.37萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額為5.51億元（55112.07萬元）。
星球石墨最終募集資金凈額較原計劃多1.80億元（17992.76元）。招股說明書顯示，公司擬募集資金3.71億元，分別用于石墨設備擴產項目和研發中心項目。
星球石墨上市發行費用為6020.29萬元，其中保薦機構華泰聯合證券獲得承銷保薦費用 4301.91萬元。
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責任編輯：Rex_07
