今日，神馳機電(603109.SH)股價收報15.83元，跌幅9.18%。

昨晚，神馳機電披露《公開發行可轉換公司債券預案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況與保薦機構（主承銷商）確定，并在本次發行的發行公告中予以披露。

本次擬發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣60000.00萬元（含60000.00萬元），具體募集資金數額提請公司股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。募集資金在扣除相關發行費用后擬全部投資于新能源汽車及大排量摩托車缸體壓鑄件生產建設項目、移動電源及戶用儲能生產建設項目、技術研發中心建設項目、補充流動資金。

【資料圖】

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公布日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由股東大會授權董事會根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。若在上述20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前的交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。其中，前20個交易日公司股票交易均價=前20個交易日公司股票交易總額/該20個交易日公司股票交易總量；前1個交易日公司股票交易均價=前1個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均可參與當期股利分配，享有同等權益。

截至2022年9月30日，公司未經審計的凈資產金額為15.93億元，不低于人民幣十五億元。公司將根據本次可轉換公司債券發行時最近一期審計情況確定是否提供擔保，如審計結果表明公司最近一期末凈資產不低于人民幣十五億元，則本次發行的可轉換公司債券將不提供擔保。

神馳機電于2019年12月31日在上交所上市，公開發行股票3667萬股，發行價格為18.38元/股，保薦機構為華西證券股份有限公司，保薦代表人為何猛、艾可仁，發行募集資金總額為67399.46萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為57709.00萬元。神馳機電于2019年12月17日披露的招股書顯示，公司擬募集資金5.77億元，分別用于數碼變頻發電機組生產基地建設項目、通用汽油機擴能項目、技術研發中心建設項目 、補充流動資金。

神馳機電本次發行費用合計9690.46萬元，華西證券獲得承銷及保薦費用6955.55萬元。

2022年5月17日，公司以每10股轉增4股，稅前派息4元，除權除息日2022年5月24日，股權登記日2022年5月23日。

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責任編輯：Rex_07