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開能健康(300272.SZ)今日股價報5.45元，上漲1.30%，總市值31.46億元。

昨晚，開能健康發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。開能健康本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣25,000.00萬元（含本數），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。開能健康本次募資擬用于“健康凈水裝備生產線數智化升級及擴建項目”和“補充流動資金”。

本次發行的可轉換公司債券每張面值100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行的可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，向原股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露，原股東有權放棄配售權。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

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責任編輯：Rex_07