【資料圖】

今日，天山股份(000877.SZ)股價下跌，截至收盤報7.70元，跌幅2.16%，總市值667.08億元。

10月28日晚間，天山股份披露了公開發行可轉換公司債券預案。本次公開發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣1,000,000.00萬元（含1,000,000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于砂石骨料生產線建設項目、水泥綠色智能技改升級項目、償還有息債務及補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

天山股份本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100元，可轉債的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

公告顯示，本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

天山股份本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，公司原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會及其授權人士根據發行時具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。本次可轉債給予原股東優先配售后的余額及原股東放棄認購優先配售的金額，將通過網下對機構投資者發售及/或通過深圳證券交易所系統網上發行。如仍出現認購不足，則不足部分由主承銷商包銷。

關鍵詞： 天山股份

責任編輯：Rex_07