今日，科恒股份(300340.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)11.74元，跌幅2.25%，總市值24.91億元。

10月28日晚間，科恒股份披露了2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過58,401.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。

預(yù)案顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為格力金投。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，格力金投持有公司股份63,000,000股，不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，根據(jù)與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署的協(xié)議或者作出的安排，在協(xié)議或者安排生效后，或在未來12個(gè)月內(nèi)，直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關(guān)聯(lián)人。因此，格力金投為公司關(guān)聯(lián)方。格力金投認(rèn)購本次發(fā)行股票的事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

【資料圖】

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為9.27元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過63,000,000股。截至預(yù)案出具日，上市公司總股本為212,144,720股，按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象減持本次認(rèn)購股票的，按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤(rùn)。

本次發(fā)行前，科恒股份控股股東為萬國(guó)江，實(shí)際控制人為萬國(guó)江及其一致行動(dòng)人唐芬。

本次發(fā)行后，格力金投將持有公司63,000,000股股票，占公司發(fā)行后總股本的22.90%。格力集團(tuán)持有格力金投100%的股權(quán)，系格力金投的控股股東。珠海市國(guó)資委持有格力集團(tuán)90%股權(quán)，系格力金投的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，發(fā)行人控股股東將變更為格力金投，實(shí)際控制人變更為珠海市國(guó)資委。

綜上，本次發(fā)行將導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，公司實(shí)際控制人將變更為珠海市國(guó)資委。

科恒股份表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)，為公司產(chǎn)線升級(jí)、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)拓展等方面提供有力支持，有助于提升公司業(yè)務(wù)承接與交付能力，深化公司與下游客戶的戰(zhàn)略合作，把握鋰電池領(lǐng)域快速增長(zhǎng)的需求，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)份額。通過本次發(fā)行，公司補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金可用于償還有息負(fù)債，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低財(cái)務(wù)杠桿水平，從而有效改善資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

科恒股份稱，鑒于公司所處的鋰電池行業(yè)正迎來快速增長(zhǎng)，同時(shí)亦處于激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，公司亟待引入具備強(qiáng)大市場(chǎng)資源、品牌價(jià)值以及業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)的戰(zhàn)略投資者，以優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)拓展效率與綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，從而更好地為公司及中小股東創(chuàng)造價(jià)值。格力金投作為公司控股股東，可以協(xié)調(diào)其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，充分發(fā)揮與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)，加大對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的投入，提升公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，依托國(guó)有資本平臺(tái)，上市公司的授信水平及融資能力將得到進(jìn)一步提升，推動(dòng)公司的長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展。上述舉措將有效提升上市公司質(zhì)量和內(nèi)在價(jià)值，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展，有利于維護(hù)全體股東的合法利益。

關(guān)鍵詞： 科恒股份

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