今日，陽光諾和(688621.SH)股票復牌，截至收盤報114.50元，漲幅15.16%，總市值91.60億元。

昨日晚間，陽光諾和披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，公司擬向利虔、朗頤投資等38名北京朗研生命科技控股有限公司（簡稱“朗研生命”）全體股東以發行股份及支付現金方式購買其所持有的朗研生命100%股權。同時，陽光諾和向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。

公告顯示，陽光諾和擬向利虔、朗頤投資等38名朗研生命全體股東以發行股份及支付現金方式購買其所持有的朗研生命100%股權，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，最終交易作價將以具備《證券法》等法律法規及中國證監會規定的從事證券服務業務條件的評估機構出具的評估報告確定的評估值為基礎，由交易各方協商確定，評估基準日暫定為2022年9月30日。

(相關資料圖)

本次發行股份及支付現金購買朗研生命100%股權的交易中，發行股份購買資產的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價87.30元/股的80%，確定為69.84元/股，最終本次發行的股票數量以上海證券交易所審核通過、中國證監會作出注冊同意的發行數量為準。發行股份與支付現金的具體比例將在標的公司審計、評估工作完成后，由交易各方協商確定，并在重組報告書中予以披露。

本次交易標的公司朗研生命為上市公司控股股東、實際控制人利虔控制的其他企業，根據上交所《科創板股票上市規則》的規定，本次發行股份及支付現金購買資產事項構成關聯交易。

目前本次交易的審計及評估工作尚未完成，預計本次交易構成《重組管理辦法》第十二條規定的重大資產重組。本次交易前，上市公司的控股股東、實際控制人為利虔；本次交易完成后，上市公司的控股股東、實際控制人仍為利虔。本次交易不存在導致本公司實際控制人變更的情況，不構成重組上市。

同時，陽光諾和擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，發行數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，募集配套資金的最終發行股份數量將在上交所審核通過并獲中國證監會同意注冊后按照《注冊管理辦法》的相關規定和詢價結果確定。

本次募集配套資金的定價基準日為發行期首日。本次發行股份募集配套資金的股份發行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票均價的80%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、標的公司項目建設、本次重組相關費用及補充流動資金，其中用于補充流動資金的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。

本次募集配套資金以本次購買資產的成功實施為前提，但本次購買資產不以本次募集配套資金的成功實施為前提，本次募集配套資金最終成功與否不影響本次購買資產的實施。因標的資產相關審計、評估及盡職調查工作正在推進中，故本次交易方案尚未最終確定，相關方案仍存在調整的可能性。

陽光諾和在公告中稱，通過本次交易，上市公司主營業務將進一步向CDMO業務領域延伸，構建“CRO+CDMO”一體化服務平臺，為客戶提供“臨床前研究+臨床研究+定制化生產”綜合服務，構建上市公司“研發+生產”一體化服務體系，提升上市公司在所處行業競爭力，符合上市公司的未來發展戰略。

陽光諾和于2021年6月21日在上交所科創板上市，公開發行股票數量為2000.00萬股，占發行后總股本的25.00%，發行價格為26.89元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為于洋、于春宇。陽光諾和首次發行募集資金總額為5.38億元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為4.67億元。

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責任編輯：Rex_07