博俊科技（300926.SZ）昨日晚間發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。截至今日收盤，博俊科技報25.77元，漲幅0.35%，總市值39.92億元。

公告顯示，博俊科技本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

博俊科技本次發行擬募集資金總額不超過50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發行費用后，擬用于常州博俊科技有限公司年產5000萬套汽車零部件、1000套模具項目、汽車零部件產品擴建項目和補充流動資金項目。

【資料圖】

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據發行時具體情況確定，并在本次發行的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。

博俊科技表示，本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

博俊科技于2021年1月7日在深交所創業板上市，發行數量3553.34萬股，發行價格為10.76元/股，保薦機構為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為郁建、孫帥鯤。

博俊科技首次公開發行股票募集資金總額為3.82億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.26億元。博俊科技最終募集資金凈額較原計劃少6441.03萬元。招股說明書顯示，該公司擬募集資金3.91億元，分別用于汽車零部件、模具生產線建設項目、汽車零部件及模具生產基地項目、補充流動資金。

博俊科技本次上市發行費用為5588.23萬元，其中保薦機構東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷保薦費用3244.07萬元。

根據公告，博俊科技首次公開發行股票募集資金已于2020年12月31日到位。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]230Z0322號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇博俊工業科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]1591號）批復，公司向特定對象發行人民幣普通股股票12,771,900股，每股發行價格為人民幣15.74元，募集資金總額為人民幣201,029,706.00元，扣除不含稅的發行費用3,729,787.49元，募集資金凈額為人民幣197,299,918.51元。該募集資金已于2022年9月9日到位。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2022]230Z0253號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

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責任編輯：Rex_07