今日，河南新天地藥業(yè)股份有限公司（簡稱”新天地“，301277.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，股價(jià)報(bào)39.80元，漲幅47.41%，成交額9.27億元，振幅45.93%，換手率66.31%，總市值53.08億元。
新天地主要從事手性醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為左旋對羥基苯甘氨酸系列產(chǎn)品和對甲苯磺酸。
【資料圖】
本次發(fā)行前，公司的總股本為10,000.00萬股，河南雙洎實(shí)業(yè)有限公司（以下稱“雙洎實(shí)業(yè)”）持有公司8,429.85萬股股份，持股比例為84.30%，雙洎實(shí)業(yè)為公司控股股東。謝建中持有公司控股股東雙洎實(shí)業(yè)100%的股權(quán)，并通過雙洎實(shí)業(yè)控制公司84.30%的股份，為公司實(shí)際控制人。
上市前新天地共進(jìn)行了兩次分紅，2019年分紅31,000.00萬元，2021年分紅3,000.00萬元，合計(jì)分紅金額34,000.00萬元。
2022年5月20日，新天地首發(fā)過會，上市委會議提出問詢的主要問題：
1.報(bào)告期各期，發(fā)行人D酸系列產(chǎn)品直接及間接向境外客戶銷售的金額分別為10,886.18萬元、6,019.74萬元及8,681.71萬元，占營業(yè)收入比例分別為26.97%、13.90%和16.90%。請發(fā)行人結(jié)合國際形勢變化和新冠疫情影響，說明發(fā)行人供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、可靠性，是否存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.2018年至2020年，發(fā)行人存在通過前財(cái)務(wù)人員個(gè)人卡代收副產(chǎn)品銷售款、廢品物資處置款及其它款項(xiàng)。上述款項(xiàng)由該等人員代為支付發(fā)行人員工薪酬或大額取現(xiàn)用于實(shí)際控制人及其配偶的家庭開支及個(gè)人借款。請發(fā)行人說明：（1）發(fā)行人是否已履行相關(guān)收入及支付所涉納稅義務(wù)，是否存在被稅務(wù)主管部門行政處罰的法律風(fēng)險(xiǎn)；（2）上述“賬外賬”情形是否在報(bào)告期得到規(guī)范，占用資金是否已返還，是否存在應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。請保薦人發(fā)表明確意見。
上市委會議要求需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：
請發(fā)行人在招股說明書重大事項(xiàng)提示部分補(bǔ)充披露發(fā)行人的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，并在公司治理與獨(dú)立性章節(jié)“發(fā)行人公司治理存在的缺陷及改進(jìn)情況”部分進(jìn)行補(bǔ)充披露。
新天地本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為3,336萬股（占發(fā)行后總股本的25.01%），本次發(fā)行全部為新股，發(fā)行價(jià)格為27.00元/股。公司首發(fā)上市的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人盧旭東、劉棟。
新天地本次發(fā)行募集資金總額人民幣90,072.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）8,515.42萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣81,556.58萬元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多23,061.43萬元。新天地2022年11月11日披露的招股書顯示，公司擬募集資金58,495.15萬元，用于年產(chǎn)120噸原料藥建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
新天地本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)8,515.42萬元，其中華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得承銷及保薦費(fèi)用6,414.97萬元。
2019年至2022年1-6月，新天地的營業(yè)收入分別為40,652.26萬元、43,312.30萬元、51,383.74萬元和34,726.73萬元；凈利潤分別為10,915.43萬元、11,845.51萬元、11,482.37萬元和7,131.10萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,915.43萬元、11,845.51萬元、11,497.82萬元和7,158.44萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10,165.96萬元、11,956.91萬元、11,320.76萬元和7,046.77萬元。
上述同期，新天地銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為23,819.22萬元、24,515.94萬元、31,020.11萬元和15,662.80萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3,939.18萬元、4,785.79萬元、4,907.86萬元和726.79萬元。
以此計(jì)算，2019年至2022年1-6月，新天地的凈現(xiàn)比分別為0.36、0.40、0.43和0.10。
2022年1-9月，公司營業(yè)收入44,829.21萬元，較上年同期增長37.06%；歸母凈利潤為8,929.21萬元，較上年同期增長16.13%；扣非后歸母凈利潤為8,827.13萬元，較上年同期增長17.02%。
新天地預(yù)計(jì)2022年全年?duì)I業(yè)收入為62,000-67,000萬元，同比增長20.66%-30.39%；歸母凈利潤12,800-13,2000萬元，同比增長11.33%-14.80%；扣非后歸母凈利潤12,650-13,050萬元，同比增長11.74%-15.27%。
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