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近日，禾信儀器（688622.SH）披露2022年第三季度報告。今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.51億元，同比下降37.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4382.07萬元，同比下降211.54%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-6734.07萬元，同比下降491.76%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8350.95萬元，上年同期為-6116.84萬元。
其中第三季度，禾信儀器實現(xiàn)營業(yè)收入4150.33萬元，同比下降63.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2683.22萬元，同比下降209.37%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-3615.99萬元，同比下降331.68%。
今年9月20日，禾信儀器發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
本次公司擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過26800.00萬元（含26800.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：昆山高端質(zhì)譜儀器生產(chǎn)項目、補充流動資金。
本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權放棄優(yōu)先配售權。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
禾信儀器于2021年9月13日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為1750萬股，占本次發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價格為17.70元/股，保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張華、魏安勝。禾信儀器募集資金總額為3.10億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為2.73億元。
禾信儀器最終募集資金凈額比原計劃少5351.62萬元。禾信儀器于2021年9月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.26億元，擬分別用于質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地擴建項目、研發(fā)中心建設項目、綜合服務體系建設項目、補充流動資金。
禾信儀器上市發(fā)行費用為3699.12萬元，其中保薦機構國信證券獲得保薦、承銷費用2452.83萬元。
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責任編輯：Rex_07
