今日，晶瑞電材(300655.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)15.65元，跌幅5.67%。
11月26日，晶瑞電材披露了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)97,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)2萬(wàn)噸γ-丁內(nèi)酯、10萬(wàn)噸電子級(jí)N-甲基吡咯烷酮、2萬(wàn)噸N-甲基吡咯烷酮回收再生及1萬(wàn)噸導(dǎo)電漿項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
(相關(guān)資料圖)
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日A股股票交易總量）的80%。若公司在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)前述發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。若公司在本次董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量及發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行結(jié)束后，本次發(fā)行的股票因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
截至預(yù)案公告日，公司本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至預(yù)案公告日，新銀國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新銀國(guó)際”）為公司的控股股東，持有公司16.60%股權(quán)，自然人羅培楠為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票為保證控股股東、實(shí)際控制人不發(fā)生變化，在發(fā)行過(guò)程中，公司董事會(huì)將依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，對(duì)參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的單個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方（包括一致行動(dòng)人）的認(rèn)購(gòu)金額上限做出限制，確保公司控股股東和實(shí)際控制人不發(fā)生變更。本次發(fā)行完成后新銀國(guó)際仍為公司控股股東，羅培楠仍為公司實(shí)際控制人。
晶瑞電材表示，本次發(fā)行的目的為進(jìn)一步完善泛半導(dǎo)體及鋰電池材料產(chǎn)業(yè)布局，助力公司打造“國(guó)際水準(zhǔn)的電子材料企業(yè)聯(lián)合體”的發(fā)展愿景；抓住市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；突破產(chǎn)能瓶頸限制，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益；進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，滿足營(yíng)運(yùn)資金需求。
晶瑞電材同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕581號(hào)），公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,206.25萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣6.92元，共計(jì)募集資金15,267.25萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)2,000.00萬(wàn)元后的募集資金為13,267.25萬(wàn)元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2017年5月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露費(fèi)用等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用996.38萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為12,270.87萬(wàn)元。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕687號(hào)），公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司向原股東和網(wǎng)上投資者公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券185.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，共計(jì)募集資金18,500.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)275.00萬(wàn)元并加上利息收入0.07萬(wàn)元后的募集資金為18,225.07萬(wàn)元，已由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2019年9月4日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用173.87萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為18,051.20萬(wàn)元。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司向李虎林等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕34號(hào)），公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,077.97萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣27.83元，共計(jì)募集資金30,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)1,100.00萬(wàn)元后的募集資金為28,900.00萬(wàn)元，已由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2020年5月19日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用178.16萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為28,721.84萬(wàn)元。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2507號(hào)），公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券523.00萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，共計(jì)募集資金52,300.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)600.00萬(wàn)元后的募集資金為51,700.00萬(wàn)元，已由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2021年8月20日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用229.62萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為51,470.38萬(wàn)元。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意晶瑞電子材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕54號(hào)），公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票581.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣41.48元，共計(jì)募集資金24,100.01萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)482.00萬(wàn)元后的募集資金為23,618.01萬(wàn)元，已由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司于2022年1月21日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用201.24萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為23,416.78萬(wàn)元。
晶瑞電材于10月26日披露了2022年第三季度報(bào)告。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.38億元，同比增長(zhǎng)2.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.09億元，同比下降33.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8528.73萬(wàn)元，同比下降9.48%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.22億元，同比增長(zhǎng)33.58%。
今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.95億元，同比下降11.42%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2630.39萬(wàn)元，同比下降47.35%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)487.73萬(wàn)元，同比下降87.55%。
關(guān)鍵詞： 增募資不超
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