今日，卡萊特云科技股份有限公司（股票簡稱：卡萊特，股票代碼：301391）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，開盤即跌破發(fā)行價格96.00元/股，報80.08元，下跌16.58%。截至收盤，卡萊特報84.80元，下跌11.67%，振幅10.60%，成交額4.79億元，換手率37.67%，總市值57.66億元。
卡萊特是一家以視頻處理算法為核心、硬件設備為載體，為客戶提供視頻圖像領域專業(yè)化顯示控制產(chǎn)品的高科技公司。公司產(chǎn)品主要分為LED顯示控制系統(tǒng)、視頻處理設備、云聯(lián)網(wǎng)播放器三大類，可實現(xiàn)視頻信號與圖像數(shù)據(jù)的顯示控制、編輯處理、傳輸分析等各類功能。
截至上市公告書簽署之日，卡萊特的控股股東為深圳三涵邦泰科技有限責任公司（以下簡稱“三涵邦泰”），其持有公司54.11%的股份。本次發(fā)行前，周錦志直接持有公司2.85%的股份，通過三涵邦泰間接控制公司54.11%的股份，同時周錦志通過擔任深圳納百川執(zhí)行事務合伙人間接控制公司6.12%的股份。周錦志合計控制卡萊特63.09%的股份，為卡萊特的實際控制人。
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2022年5月20日，卡萊特首發(fā)過會。創(chuàng)業(yè)板上市委會議提出問詢的主要問題為：
1.發(fā)行人與主要客戶強力巨彩約定在同等商務條件下優(yōu)先向強力巨彩供應，且提供最低優(yōu)惠價格和銷售返利。發(fā)行人報告期初向強力巨彩小批量銷售，2020年成為發(fā)行人第一大客戶。請發(fā)行人：（1）對比分析對其他主要客戶的售價、銷量及銷售返利情況，并說明與強力巨彩同時約定最低優(yōu)惠價格與銷售返利的原因及合理性；（2）說明如競爭對手也采取最低優(yōu)惠價格等手段是否對大客戶的穩(wěn)定性造成重大不利影響；（3）說明除價格措施外，是否還存在其它維持和穩(wěn)定客戶關系的措施。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.根據(jù)申報材料，發(fā)行人報告期內對前五名客戶（合并口徑）的合計銷售收入占發(fā)行人營業(yè)收入的比例分別為32.04%、36.29%、56.06%和60.16%，占比呈上升態(tài)勢。請發(fā)行人說明：（1）剔除強力巨彩后，發(fā)行人前五名客戶集中度的變化情況，以及客戶集中度高的風險披露是否準確；（2）剔除強力巨彩后，報告期內銷售收入呈下降趨勢的原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。
3.發(fā)行人在招股說明書中披露“發(fā)行人為一家以視頻處理算法為核心、硬件設備為載體，為客戶提供視頻圖像領域綜合化解決方案”。報告期內，發(fā)行人主要銷售硬件設備。請發(fā)行人說明主營業(yè)務披露的準確性。請保薦人發(fā)表明確意見。
卡萊特本次公開發(fā)行新股1,700.00萬股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價格為96.00元/股，募集資金總額為163,200.00萬元，募集資金凈額為145,526.69萬元。
卡萊特實際募資凈額比原擬募資多62,420.04萬元。公司2022年11月28日披露的招股書顯示，公司原擬募資83,106.65萬元，擬用于“LED顯示屏控制系統(tǒng)及視頻處理設備擴產(chǎn)項目”、“營銷服務及產(chǎn)品展示中心建設項目”、“卡萊特研發(fā)中心建設項目”、“補充流動資金”。
卡萊特的保薦機構（主承銷商）是中金公司，保薦代表人是張堅柯、楊光。卡萊特本次發(fā)行費用共計17,673.31萬元，其中中金公司獲得保薦及承銷費用15,504.00萬元。
2019年-2021年，卡萊特實現(xiàn)營業(yè)收入分別為32,969.43萬元、39,488.34萬元、58,243.70萬元，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為30,161.71萬元、34,096.67萬元、58,761.74萬元，收現(xiàn)比分別為0.91、0.86、1.01；凈利潤分別為6,316.29萬元、6,378.94萬元、10,758.71萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為520.20萬元、-1,233.26萬元、6,287.91萬元，凈現(xiàn)比分別為0.08、-0.19、0.58。
2022年1-9月，卡萊特實現(xiàn)營業(yè)收入42,404.01萬元，同比增長11.59%；實現(xiàn)凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤7,712.32萬元，同比增長20.45%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8,004.45萬元，上年同期為-5,560.76萬元。
公司預計2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入64,000萬元-72,000萬元，同比變動9.88%-23.62%；歸屬于母公司股東的凈利潤12,000萬元-15,000萬元，同比變動11.54%-39.42%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤11,000萬元-14,000萬元，同比變動7.13%-36.35%。
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